「自分のリスト」内の項目に対する直接処理
「処理」メニューを使用して、リスト上の任意の項目に対して処理を実行します。 詳細にドリルダウンする必要はありません。
「自分のリスト」に対して処理を実行するには:
- 項目に対して「処理」(3つのドット)をクリックします。
- 処理を選択します。 使用可能な処理は項目のタイプによって異なります。 たとえば、アカウントの場合は、担当者、タスク、アポイントメントおよび商談を作成できます。 また、ノートを作成して、プライマリ担当者にEメールを送信することもできます。