ロールアップを使用した担当者の検索

担当者ロールアップを使用して担当者を検索します。たとえば、最終レスポンス日が更新された担当者を検索できます。

検索方法を次に示します。

担当者ランディング・ページの検索フィールドに、「担当者ロールアップ」と入力します。検索可能な担当者ロールアップのリスト(実行されたコール、クリティカル・オープン・サービス・リクエスト、ホット・リードなど)が表示されます。
ロールアップを選択します。たとえば、「最終レスポンス日」を選択します。
演算子を選択します。演算子は、選択したロールアップによって異なります。たとえば、「過去3か月」、「将来」または「今四半期の最初の月」を選択します。
使用可能なすべての演算子オプションを表示するには、「詳細を表示」を選択します。
たとえば、「値あり」演算子を選択すると、基準に一致する担当者のリストが表示されます。
担当者名をクリックして、そのスライド・ビューに移動します。
アカウント詳細を表示する場合は、アカウント名をクリックします。