ロールアップ値によるアカウントと担当者のリストのグループ化

ロールアップを基準として使用して、アカウントと担当者のリストをグループ化します。

管理者が検索結果のグループ化のためにロールアップを有効にすると、「アカウント」または「担当者」リスト・ビューの「グループ化」ドロップダウン・メニューに表示されます。

アカウントまたは担当者をロールアップ別にグループ化するには、「グループ化」ドロップダウン・リストからロールアップを選択します。

たとえば、オープン商談ロールアップの階層番号を選択します。このロールアップでは、アカウント階層内のオープン商談数に基づいてアカウント・リストが編成されます。

アカウントは、ロールアップのフィルタ・グループを設定するときに管理者が定義した番号バケットに配置されます。

5から30のオープン商談がある4つのアカウント階層と30を超える商談がある2つのアカウントを示すスクリーンショットを次に示します。