見積
「見積」作業領域には、過去30日間に作成されたオープン商談見積が表示されます。 Oracle Configure, Price, and Quote (Oracle CPQ)に接続して、作業領域から直接見積の詳細を表示できます。
「見積」では次のことを実行します。
- アクセス可能な見積を表示します。
- 見積リストおよび上位レベル詳細を表示します。
アクセス可能な見積
見積ランディング・ページには、アクティブな見積のリストが表示されます。
見積の保存済検索への切替
様々な基準に基づいて見積を表示する保存済検索があります。 そのすべてのリストを次に示します。
| 保存済検索 | 表示される見積 |
| すべての商談のアクティブな見積 | アクセス可能なすべてのオープン商談から過去30日間に作成されたアクティブな見積が表示されます。 |
| 自分の商談のアクティブな見積 | デフォルト・ビュー。 所有しているオープン商談から過去30日間に作成されたアクティブな見積を表示します。 |
| すべての商談の失効済見積 | アクセス可能なオープン商談から過去30日間に作成された失効済、アクティブおよび非アクティブな見積が表示されます。 |
| 自分の失効済見積 | 所有しているオープン商談から過去30日間に作成された失効済、アクティブおよび非アクティブな見積が表示されます。 |
アクション・バーを使用して、他の保存済検索にビューを切り替えます。
独自の保存済検索も作成できます。 詳細は、「基本」の章の保存済検索を参照してください。
見積リストおよび上位レベル詳細
見積リストには、見積の名前とステータス、その見積に属する商談、商談が関連付けられているアカウント、有効期限および合計契約値が表示されます。
リスト・ビューから、次にナビゲートできます。
- 見積アプリケーションであるOracle CPQの見積詳細。
- 見積に関連する商談。
- 見積に関連するアカウント。
Oracle CPQの見積詳細
リスト内の見積をクリックして、Oracle CPQの詳細を表示します。 見積詳細ページでは、次のことを実行します。
- トランザクションの詳細をレビューします。
- 価格設定を指定します。
- 承認を合理化します。
- 提案を生成します。
詳細は、「「商談」作業領域の見積」の項にある「Oracle CPQでの見積詳細の参照」のトピックを参照してください。
商談詳細
商談名をクリックして、商談スライド・ビューに移動します。
「商談」作業領域で実行できるすべての処理の詳細は、「「商談」作業領域の見積」のトピックを参照してください。
アカウント詳細
アカウント名をクリックして、アカウント・スライド・ビューに移動します。 アカウント・スライド・ビューの「見積およびオーダー」パネル内。