採用および使用状況レポートのサブジェクト領域

CX Salesアプリケーションの使用状況に関するレポートでは、アプリケーションへのログインとログアウト、およびログイン時のユーザーの作業内容に関するユーザー・アクティビティを評価するための分析データが提供されます。

ユーザー採用の開始点として使用できる事前作成済のレポートがあります。これらをテンプレートとして使用し、ビジネス・ニーズにあわせて変更します。 Customer Connectの「ユーザーによる採用 - オブジェクト・アクティビティおよびリソース・システムの使用状況」ページからユーザー採用カタログをダウンロードします。

ユーザー採用分析のビジネス上の利点の一部を次に示します:

アプリケーションへのサインインとオブジェクトとの相互作用との関係を確認します。
他のユーザーにとってのベスト・プラクティス・ガイドラインとして、成功するユーザーの使用パターンおよび行動を利用します。
将来の投資機会に備えて、使用量と傾向に関するインサイトを獲得します。
導入と使用の増加につながる改善点を特定します。

ノート:

導入および使用状況レポートは、CXの販売およびB2Bサービスに適用され、レポートに関してBIアプリケーションには適用されません。

採用と使用サブジェクト領域

アプリケーション・トラッキング分析を構築する際に使用するサブジェクト領域は5つあります。

セールス - CRMリソース・システム使用状況: このサブジェクト領域では、ユーザーによるアプリケーションとのやり取りに関するレポートがサポートされています。
セールス - CRMオブジェクト・アクティビティ: このサブジェクト領域では、作成されたレコード数や更新されたレコード数などのオブジェクト・アクティビティ基準のレポートを作成できます。
ユーザー・システム使用状況: このサブジェクト領域では、ユーザーが特定の日にアクティブであったかどうか、使用したチャネル、およびいつアクティブであったかに関するレポートがサポートされています。
CRM - CRMクリック履歴: このサブジェクト領域は、アプリケーションの個人、チーム、組織の使用状況を理解するのに役立ちます: 最も使用されていないフローに関するデータが提供され、採用に影響を与える使用パターンの検出に役立ちます。
CRM - CRMレポート使用状況: このサブジェクト領域では、OTBIでユーザーが分析をどの程度見ているかを確認できます。このサブジェクト領域には、サブジェクト領域、分析およびダッシュボードの使用状況に関する基準が表示されます。

アプリケーション使用状況インサイトには、これらのサブジェクト領域で提供される同様のデータが含まれています。営業ホーム・ページにアプリケーション・インサイト・アイコンが表示されます。または、前述のサブジェクト領域を使用して、独自のアプリケーション使用分析を構築できます。

リソース・システム使用状況

リソース・システム使用状況レポートを使用すると、次のようなアプリケーションとのユーザー・インタラクションの多くの様々な側面を分析できます:

一定期間における様々なチャネルの採用および使用。
web、モバイル、メールなどのチャネル別のユーザー・ログイン、セッションおよびアクティブ日数。

使用状況トラッキング値の詳細の一部を次に示します:

このサブジェクト領域で使用される重要なメトリックは、「有効な日数」です。
有効日は、ユーザーがCX Salesにログインした日です。 1日のユーザーによるログイン数ではありません: ユーザーが1回以上ログインすると、そのユーザーの有効日とみなされます。有効日数は、使用トレンドを理解するために役立つメトリックです。
日の値はサーバーのタイム・ゾーンに基づきます。
webチャネルおよびモバイル・チャネルについてセッションをレポートできます。
トラッキングは、ユーザーによって直接またはプロキシ・ユーザーによって行われたユーザー・アクティビティを区別します。
これらのサブジェクト領域では、有効なユーザー数/リソース数とユーザー数/リソース数という2つの追加基準が使用されます。

オブジェクト・アクティビティ

オブジェクト・アクティビティ・サブジェクト領域に使用されるプライマリ・メトリックは、「挿入アクション数」および「処理数の更新」です。これらの基準は、追加されたレコード数と更新されたレコード数に関する情報を提供します。さらに、このサブジェクト領域では、最新のCX SalesモバイルおよびMicrosoft 365アプリケーションのオブジェクト・アクティビティに関するレポートがサポートされるようになりました。

オブジェクト・アクティビティ・サブジェクト領域を使用して分析できる情報を次に示します:

更新されたオブジェクトのタイプを追跡します。
更新を実行した従業員の名前。
更新を実行した従業員のマネージャ。
追加されたレコードの数。
更新されたレコードの数。
レコードが更新された日付。
更新レポートが作成された月。

ユーザー・システム使用状況

このサブジェクト領域では、ユーザー・アクティビティに関する情報を提供します。このサブジェクト領域では、ユーザーが特定の日にアクティブであったかどうか、使用したチャネルおよびアクティブであった時期を判断します。

ユーザー・システム使用サブジェクト領域を使用して分析できる情報は、次のとおりです:

ユーザー・アクティビティを複数のチャネルに分割する方法: web/mobile/email?
アクティブなユーザーの数が最も多い部門はどれですか。
どのジョブ・タイトルが最もアクティブですか。
上位10人のアクティブ・ユーザーは誰ですか。
先週アプリケーションにログインしていないユーザーは誰ですか。

「履歴」をクリックします

「履歴サブジェクト領域をクリックします。」のトピックを参照してください。

CRM - CRMレポート使用状況

このサブジェクト領域では、レポートに関する基準が表示されます。ユーザー向けに用意されている分析が数十個あります。ユーザーが様々なインタフェースで表示できるものが多数ある可能性があります。インフォレットでの分析の確認、分析詳細を保持するダッシュボードの表示、または分析ページでの分析の使用などが可能です。分析を表示するたびに、アプリケーションはそのアクティビティを追跡します。「CRM - CRMレポート」サブジェクト領域は、すべてのデータをまとめて取得し、レポート・インサイトで使用できるようにします。チームがどのレポートを使用しているかを把握することで、重要なことに集中できます。貴重なリソースを使用してそれらの分析上に構築し、使用頻度の低いレポート・ツールを排除することでリソースを節約できます。他のユーザー採用サブジェクト領域と同様に、このサブジェクト領域にアクセスするには、このサブジェクト領域にアクセスするユーザーにも職務ロールFBI_USER_SYSTEM_USAGE_TRANSACTIONAL_DUTYが必要です。

レポート・ガイドライン

ユーザー採用レポートの時間パラメータの設定は、難しい場合があります。最良の結果を得るには、次のガイドラインに従ってください:

18A+にアップグレードした後、R12で作成した分析が機能することを確認するには、「0より大きい有効日数」フィルタを適用する必要があります。
具体的な年のフィルタを追加します。リソース・ユーザー・システム使用状況サブジェクト領域には、すべての期間およびユーザー/リソースの使用状況が表示されます。このレポート・メソッドは、ユーザーがアプリケーションをアクティブに使用している時期と、アクティビティ/システム使用のない月を追跡します。このため、特定の時間フィルタを定義する必要があります。時間フィルタがない場合、レポートには完全な100年の時間ディメンションの結果が表示されます。
日付による報告は避けてください。かわりに、月または四半期を使用します。
個々のユーザーではなく、ユーザーのグループでフィルタします。
「アクティブ日数」ファクトに0より大きいフィルタを適用して、分析にプラスのレポート値が表示されるようにします。