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Slackを使用する営業担当のSlack担当者の追加

これは、「FusionアプリケーションのSlackチャネルの設定方法」のSalesに必要なステップです。

(営業アプリケーションには必須で、サービス・アプリケーションには不要です)

すべてのSlackユーザーには、一意のSlackユーザーIDがあります。 営業担当がSlackでスラッシュ・コマンドを実行すると、その情報をFusion Salesから取得してSlackに表示する必要があります。 これを行うには、Slackを使用するすべての営業担当に対して、Fusion SalesにSlack担当者を追加する必要があります。 このようにして、各営業担当の一意のSlackユーザーIDをFusion Salesのリソース・レコードにマップします。

1. Fusion Salesのナビゲータで、「リソース・ディレクトリ」をクリックします。

2. 「タスク」パネル・タブをクリックします。

3. リソース・リージョンで、「リソースの表示」をクリックします。

4. 「リソースの表示」ページで、「リソース名」フィールドにナビゲートします。

5. スラッシュ・コマンドを実行する権限を付与するリソースの名前を入力します。

6. 「検索」をクリックします。

7. Search Results(検索結果)領域で、営業担当のレコードをクリックします。

8. 営業担当のリソース・ページで、「追加担当者情報」タブをクリックします。

9. プラス・アイコンをクリックして、新しい担当者を作成します。

10. 「担当者の作成」ダイアログ・ボックスの「担当者タイプ」ドロップダウン・リストで、「ソーシャル・ネットワーク」を選択します。

11. 「目的」フィールドで、「作業」を選択します。

12. 「ソーシャル・ネットワーク」ドロップダウン・リストで、Slackを選択します。

13. 「ユーザーID」フィールドで、次のようにサービス担当者のSlackユーザーIDを検索して入力します:

    1. Slackワークスペースのダイレクト・メッセージ領域で、営業担当の名前を選択します。

    2. 隣のペインで、営業担当の名前をクリックします。

    3. 「プロファイルを表示」をクリックします。

    4. 表示される「ワークスペース・ディレクトリ」パネルで、省略記号をクリックします。

    5. IDとともに「メンバーIDのコピー」を選択します。

    6. このメンバーIDを「担当者の作成」ダイアログ・ボックスの「ユーザーID」フィールドに貼り付けます。

    7. 「OK」をクリックします。

営業担当がSlackでスラッシュ・コマンドを実行すると、Fusion Salesのリソース・レコードは、SlackユーザーIDに基づいて識別されます。 また、問合せは代理で実行されます。 Fusion Salesのレコードからの情報は、Slackに表示されます。