処理プラン・テンプレートを管理するにはどうすればよいですか。
処理プラン・テンプレートの管理タスクを使用して、「ヘルプ・デスク・リクエスト」をクローズするために完了する必要がある複数の処理を含むテンプレートを作成または編集します。
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オファリング: ヘルプ・デスク
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機能領域: アクション・プラン
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タスク: 処理プラン・テンプレートの管理
新規処理プラン・テンプレートの作成
新しい処理プラン・テンプレートを作成するには:
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「テンプレートの作成」をクリックします。
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テンプレートの名前を入力します。
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異動区分の期間と終了日のビジネス・カレンダのタイプを選択します。
ノート:カレンダは、「可用性の管理」ページのサブスクリプション管理で定義されたスケジュールのリストから取得されます。 カレンダの詳細は、このガイドのカバレッジ・スケジュールの作成のトピックを参照してください。
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テンプレートの開始日を入力します。
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テンプレートの終了日を入力します(省略可)。
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「公開済」をチェックして、エージェントが使用できるようになったときにテンプレートを公開します。
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「摘要」を入力します。
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「カテゴリ」を選択します。 カテゴリは、処理プランの処理カテゴリの管理タスクで設定した場合にのみ使用できます。
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値リストから「コンテキスト」を選択します。 コンテキスト値には次のものがあります:
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記事
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ケース
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HRヘルプ・デスク要求
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内部サービス要求
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ビジネス・ユニットが使用可能な場合は、テンプレートのビジネス・ユニットを選択します。
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ストライプ・コードが有効な場合は、テンプレートのストライプ・コードを選択します。
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「自動開始」を選択して、自動的に開始するアクション・プラン・テンプレートを選択します。
アクション・プランREST APIを使用して割り当てられたこの設定のテンプレートは、アクション・プランのスケジュール済ジョブの次回実行(アクション・プラン・アクションのモニター)またはアクション・プランをリフレッシュするRESTコールで開始されます。
ノート:REST APIを使用して、
Create_&_Initiateステータスのアクション・プランを作成する必要がある場合があります。 作成ステータスのみを使用して作成した場合、RESTスケジュール済ジョブの自動開始やRESTアクション・コールのリフレッシュは考慮されません。 -
ページの「処理フロー」リージョンにある「追加」アイコンをクリックして、テンプレートにアクションを追加します。
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「テンプレートへの処理の追加」ページで、名前、カテゴリまたはアクション・タイプを入力して、追加するアクションを検索します。
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「検索」をクリックします。
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検索結果から、追加するアクションの追加アイコンをクリックして、アクションを追加します。
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次に、テンプレートに配置するすべてのアクションを検索して追加します。
ヒント:-
すべてのアクションが表示されない場合があります。 処理は、ストライプとビジネス・ユニットによって制限できます。
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削除アイコンをクリックすると、「追加するアクション」ペインからアクションを削除できます。
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同じアクションを複数回追加できます。 たとえば、2人のマネージャから承認を取得する処理の場合は、処理を2回追加します。
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矢印アイコンを使用してアクションを並べ替えることができます。
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アクションが見つからない場合は、アクションを作成できます。 「新規アクションの作成」をクリックします。
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テンプレートに必要なすべてのアクションを追加したら、「テンプレートに追加」をクリックします。
テンプレート・ページでは、アクションがリスト・ビューに表示されます。 グラフィック・アイコンを選択して、テンプレートをグラフィカル・ビューで表示することもできます。
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「前提条件」列で、テンプレート内の各アクションの前提条件を設定します。 「前提条件」列でアクション行を選択し、「前提条件の追加」アイコンをクリックします。
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アクションの前提条件にするアクションの横にあるチェックボックスを選択します。
ヒント:-
前提条件があるアクションの場合は、前提条件の上にマウスを置いて、前提条件アクションの名前を表示します。
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グラフィカル・ビューを使用して、処理の完了順序を確認します。
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アクションは、「必須」列で自動的に必須に設定されます。 アクションをオプションにするには、このチェックボックスをオフにします。
アクションが「オプション」と識別されている場合、特定のアクション・プランに適用されない場合、エージェントはアクションをスキップできます。 必須処理はスキップできません。
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「保存してクローズ」をクリックして、テンプレートを完了します。
既存のテンプレートの編集
既存のテンプレートを編集するには:
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「処理プラン・テンプレートの管理」タスクで、編集するテンプレートを選択します。
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編集を行います。
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「保存してクローズ」をクリックします。