階層および階層バージョンの作成に関するガイドライン
階層を作成するとき、新しい階層を作成するか、または既存の階層の新しいバージョンを使用するかを決定する必要があります。
新しい階層を作成するタイミング
次のいずれかに該当する場合は、新しい階層を作成できます。
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新規顧客を獲得し、この新規顧客の企業構造を表現するために新しい階層が必要です。
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既存の顧客が組織の構造を大幅に変更しました。 既存の階層を編集するより、新しいバージョンを作成する方が迅速かつ効率的です。
新しい階層バージョンを作成するタイミング
次のいずれかに該当する場合は、階層の新規バージョンを作成できます。
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階層の既存のバージョンに小規模な変更(新規顧客の追加、階層内の既存の顧客の削除や再配置など)があります。
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アクティブな階層に大幅な変更を加える必要があるが、すべての変更が階層に組み込まれた後にのみ、変更をアクティブに設定する必要があります。 その後、階層の新規バージョンを作成し、適切な期間が経過した後にアクティブになるように設定できます。 必要なすべての変更を加え、予定日までに新しいバージョンをアクティブ化する準備を整えることができます。