パーティ使用目的の管理
「パーティ使用目的」では、ビジネス・フローでアプリケーション全体にわたってパーティをどのように使用できるかを説明します。 パーティ使用目的を作成および編集するには、この手順を使用します。
パーティ使用目的の作成
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「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。
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オファリング: 顧客データ管理
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機能領域: 取引先コミュニティ基盤
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タスク: パーティ使用目的の管理
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をクリックします。
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ページの「概要」セクションで次の情報を指定します。
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パーティ使用目的のコードを指定します。 既存のパーティ使用目的のコードは変更できません。
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名前を指定します。
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パーティ使用目的のタイプを選択します。
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(オプション)説明を指定します。
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ページの「割当」セクションで次の情報を指定します。
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パーティへの割当を作成できるビジネス・イベントを識別した場合は、「手動割当の制限」を選択します。
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一括インポートまたは手動割当で割当を作成できる場合は、「無条件割当」を選択します。
ノート:無条件アサイメントは、事前定義済のパーティ使用目的には使用できません。
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パーティへの割当を更新するように指定したビジネス・イベントのみを制限する場合は、「手動更新の制限」を選択します。
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「関係により割当が発生」を選択すると、パーティ関係が作成されている場合にパーティへの割当が許可されます。
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(オプション)説明を指定します。
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「排他ルール」セクションで、パーティ使用目的が排他的に割り当てられる開始日と終了日を指定します。
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「非互換ルール」セクションで、選択したパーティ使用目的とともに割り当てることができないパーティ使用目的を選択します。 たとえば、見込み客パーティ使用目的に対して、パーティが見込み客使用目的と顧客使用目的を同時に持つことができなかったことを指定できます。 選択したパーティ使用目的を割り当てることができない期間を指定することもできます。
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「遷移ルール」セクションで、選択したパーティ使用目的遷移先のパーティ使用目的を指定します。 遷移が開始する期間、およびオプションで終了する期間を指定することもできます。 たとえば、現在応募者パーティ使用目的を持つパーティに学生パーティ使用目的が割り当てられている場合、その応募者使用目的には終了日が設定されます。
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「保存してクローズ」をクリックします。
パーティ使用目的の編集
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「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。
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オファリング: 顧客データ管理
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機能領域: 取引先コミュニティ基盤
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タスク: パーティ使用目的の管理
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をクリックします。
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ページの「概要」セクションで次の情報を変更します。
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名前を編集します。
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必要に応じて説明を編集します。
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このページの「割当」セクションで、次の情報の選択項目を選択またはクリアします。
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パーティへの割当を作成できるビジネス・イベントを識別した場合は、「手動割当の制限」を選択します。
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一括インポートまたは手動割当で割当を作成できる場合は、「無条件割当」を選択します。
ノート:無条件アサイメントは、事前定義済のパーティ使用目的には使用できません。
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パーティへの割当を更新するように指定したビジネス・イベントのみを制限する場合は、「手動更新の制限」を選択します。
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「関係により割当が発生」を選択すると、パーティ関係が作成されている場合にパーティへの割当が許可されます。
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説明を編集または指定します。
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「排他ルール」セクションで、パーティ使用目的が排他的に割り当てられる開始日および終了日を追加または更新します。 または、既存の日付を変更または削除します。
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「非互換ルール」セクションで選択したパーティ使用目的とともに割り当てることができないパーティ使用目的を変更します。 たとえば、見込み客パーティ使用目的に対して、パーティが見込み客使用目的と顧客使用目的を同時に持つことができなかったことを指定できます。 選択したパーティ使用目的を割り当てることができない期間を指定することもできます。 または、既存のルールを変更または削除します。
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「遷移ルール」セクションで、選択したパーティ使用目的遷移先のパーティ使用目的を更新します。 遷移が開始する期間、およびオプションで終了する期間を指定することもできます。 たとえば、現在応募者パーティ使用目的を持つパーティに学生パーティ使用目的が割り当てられている場合、その応募者使用目的には終了日が設定されます。 または、既存の遷移ルールを変更または削除します。
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「保存してクローズ」をクリックします。