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ノートはどのようにインポートするのですか。

このトピックでは、インポート管理機能を使用してノートをインポートする方法について説明します。 既存のオブジェクト・レコードにノートを添付できます。

ノートのタイプ

次のいずれかのタイプにできます:

• GENERAL

• REFERENCE

• SPECIAL

改行を含むノートは、正しい書式ではインポートできません。 改行を含むコンテンツを確実にインポートするには、ノートに改行のかわりに<br>を挿入します。 詳細は、「インポートされたノートがUIで正しい書式で表示されない」を参照してください。

開始する前に

ノートをインポートする前に、オブジェクト・レコードをインポートしてノートを添付してください。 インポート管理を使用して、営業リードなどのオブジェクトをインポートできます。 インポートの詳細は、データのインポートのトピックを参照してください。 インポートが完了したら、成功ログ・ファイルを使用して作成されたレコードの主キーとPUIDを書き留めます。

ノートのインポート方法

ノートをインポートし、オブジェクト・レコードに関連付けるように設定されています。 インポート管理を使用してノートをインポートするには、次のステップを使用します。

1. 「ツール」→「インポート管理」をクリックします。

2. 「インポートの管理」ページで、「インポート・アクティビティの作成」ボタンをクリックします。 「インポート・オプションの入力」ページで、インポートの名前を入力します。 「オブジェクト」ドロップダウン・リストで、ノートを選択します。

3. 表示されるノート・オブジェクト・ドロップ・ダウン・リストで、ノートに関連付けるオブジェクト(セールス見込み客など)を選択します。

4. 次の形式でノートCSVファイルを作成します。

   ObjectPuidまたはSourceObjectId	NoteTxt	NoteTypeCode
   CDRM_82807または300100181729328	サンプル・ノート・テキスト	SPECIAL

   ソース・ファイルにObjectPuidまたはSourceObjectIdのいずれかを指定する必要がありますが、両方は指定できません。

   ObjectPuid - オブジェクトの公開一意識別子。 営業リードの場合、これはLeadNumber値を参照します。

   SourceObjectId - オブジェクトの主キー。 営業リードの場合、これはLeadID値を参照します。

   NoteTxt - ノート・エントリ。

   NoteTypeCode - ノートのカテゴリ。 指定可能な値は、GENERAL、REFERENCEおよびSPECIALです。

5. ソースCSVファイルを参照し、インポート・アクティビティを作成します。

6. インポート・アクティビティ構成をレビューし、発行をクリックしてインポートをアクティブ化します。 「インポートの管理」ページに、発行されたインポートのステータスが表示されます。