すべてのOracle Fusionアプリケーションに対するパーティ・マージの影響を教えてください。

パーティ・マージとは何か、およびすべてのOracle Fusionアプリケーションへの影響について説明します。

パーティって何?

Oracle Fusion顧客データ・モデル内のパーティは、購買や販売などのビジネス関係に組み込むことができるエンティティであり、「組織」、「個人」または「グループ」タイプにできます。パーティは、そのパーティと別のパーティとのビジネス関係とは独立して存在します。たとえば、Vision Corpは顧客データ・モデル内のパーティになる場合があります。ただし、Vision Corpは、顧客に対するサプライヤと、サプライヤに対するバイヤーまたは顧客を同時に行うことができます。

パーティ・マージとは何ですか。

パーティ・マージは、ビジネス・エンティティの重複レコードを解決する方法の1つであり、もう1つはパーティをリンクする方法です。重複のマージ解決リクエストを作成することで、2つ以上の重複パーティをマージできます。マージ中、これらのパーティは1つのプライマリ・レコードに結合されます。マージ・リクエストが完了したら、マスター・レコードのみを更新できます。マージされた重複レコードは、非マスター・レコードとも呼ばれます。マージでは、重複レコードからマスター・レコードへの添付の転送がサポートされます。

パーティ・マージは、Oracle Fusionアプリケーション全体のパーティの様々なロールおよび関係にどのように影響しますか。

パーティをマージする場合、マージされる関連する子エンティティには、パーティ関連、担当者情報、パーティ・プロファイル、顧客アカウントおよびサード・パーティのソースから取得された情報が含まれます。マージできるのは、同じパーティ・タイプのパーティのみです。つまり、組織は別の組織、個人と個人とのみマージできます。パーティおよび顧客アカウントの場合は、パーティが重複している場合は、重複する顧客アカウントも存在するかどうかを決定する必要があります。 2つの顧客アカウントがマージされ、対応するパーティが重複として検証されると、パーティをマージできます。 2つのパーティがマージされ、対応する顧客アカウントが重複として検証されると、顧客アカウントをマージできます。同様に、マージするパーティ間で組織担当者をマージできます。

デプロイメントでパーティ・マージが実行されるのはいつですか。

パーティ・マージを実行する例として、合併および買収があります。 Oracle CX Salesの顧客データ管理機能は、異なるクラウド・サービス(スポーク・システムとも呼ばれる)間のIntegration Cloud Serviceベースの統合中に顧客マスターとして機能します。顧客データ管理を使用して、統合されたクラウド・サービス全体で顧客データをクレンジング、連結および共有できます。

パーティ・マージの例

この項では、顧客データ管理機能の重複解決機能が、統合クラウド・サービス間でレコードをマージする方法を説明します。たとえば、Oracle CX SalesおよびFusion Serviceアカウントまたは担当者を、Oracle Service Cloudアカウントまたは担当者をマージする方法などです。

アプリケーション全体のパーティ・マージの影響

多くのアプリケーションがパーティ・マージの影響を受けます。次に、アプリケーションのリストと、パーティ・マージによるアプリケーションの影響を示します:

Sales

Salesのカスタム・オブジェクトが組織を参照すると、そのオブジェクトはどうなりますか。

次の情報は、マスター・パーティ・レコードとマージされます:

パーティが関心のある製品に関する情報
パーティに関連付けられた営業リードに関する情報
営業リードに関連付けられた担当者に関する情報
パーティに関連付けられた商談の予測情報
パーティに関連付けられた販売商談に関する情報
パーティによって識別されるパートナに割り当てられた販売実績
パーティ担当者と商談間の関連付け
営業商談に存在する競合相手に関する情報
従業員によるパーティと商談、リードへのアクセス
テリトリ定義によって変更されたパーティおよびリード情報に対する変更
パーティの現在の環境に関する情報

次の情報は、マスター・パーティ・レコードに転送されます:

顧客アカウント・プラン情報

サービス

Salesのカスタム・オブジェクトが組織を参照すると、そのオブジェクトはどうなりますか。

次の情報は、マスター・パーティ・レコードとマージされます:

パーティに関連付けられたサービス・リクエスト情報
サービス・リクエスト・インシデントのロケーション
サービス・リクエストの監査情報
パーティに関連付けられたサービス・リクエストの担当者
手数料明細で使用されるパーティ・サイト
サービス・リクエストのパーティに関連付けられたサイトおよびサイト使用

検証

サービス・リクエストに複数の担当者がある場合は、これらの担当者がマージされます。マージされた2つのコンタクトに重複するコンタクト・ポイントが存在し、これらの重複するコンタクト・ポイントがマージされると、CS_HZ_SR_CONTACT_POINTSでレコードが重複する可能性があります。この場合、重複レコードは削除されます。

パートナ管理

次の情報は、マスター・アカウント・レコードとマージされます:

パートナ紹介とディール登録