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Oracleが提供するダッシュボードの1つを複製して、ダッシュボードのシェルを作成

営業ダッシュボードに変更を加える前に、メトリック・コンテナの2つのインスタンスであるOracleが提供するダッシュボードの1つをコピーする必要があります。 Oracleによって提供されるダッシュボードは、わずかな変更を行っている場合でも編集できません。

1. アプリケーションで営業ダッシュボードを開き、「設定およびアクション」 > 「Visual Builder Studioのページの編集」をクリックします。

2. 「コンポーネント」ペインで、「メトリック・コンテナ」リンクをクリックします。

   

3. 「コンポーネント」ペインで、「重複」をクリックして、「営業担当メトリック」コンテナまたは「セールス・マネージャ基準」コンテナを複製します。

   

4. 設定時に営業ダッシュボードを表示できるようにするには、「条件」フィールドを編集するか、作成した複製を編集してコンテンツを削除します。 条件を削除すると、ジョブ・ロールに関係なく、すべてのユーザーにダッシュボードが表示されます。 ダッシュボードを公開する前に、適切な条件を追加してタブを正しいオーディエンスに表示します。

   

   任意の数の条件を追加することで、販売ダッシュボードを必要なオーディエンスに合わせて調整できます。 たとえば:

   • 特定のジョブ・ロールを持つユーザーにダッシュボードを表示するには、次のような条件を追加: $application.user.roles.includes('ORA_ZBS_INSIDE_SALES_MANAGER_JOB') || $application.user.roles.includes('ORA_ZBS_SALES_MANAGER_JOB')
   • 1人のユーザーに対してダッシュボードを表示するには、次のような条件を追加: $user.userName=='SALES_ADMIN'

5. 入力した条件は、上位インスタンス(ケース)から順に評価されます。 そのため、作成する営業ダッシュボードがケースのリストで正しい位置にあることを確認してください。

   たとえば、Oracleが提供する営業マネージャ・メトリック・ダッシュボードは、リストの最初であるため、営業マネージャ・ロールにのみ表示されます。 他のすべてのユーザーには、「営業担当メトリック」ダッシュボードが表示されます。

6. これで、トピック「ダッシュボード」タブのメトリック・カードの作成の説明に従って、独自のメトリック・カードを作成する準備ができました

   既存のダッシュボード・コンテンツを編集することもできます。 次のことが可能です。

   • 既存のメトリック・カードを削除します。
   • 矢印アイコンを使用してタブ上の位置を変更します。