機械翻訳について

Redwood UXでの営業ダッシュボードの概要

営業ダッシュボードには、主要な営業実績メトリックとキー・パフォーマンス・インジケータ(KPI)が表示され、営業組織に対して、営業チームのTo-Doリストとパイプラインの概要をすばやく簡単に理解できます。 営業チームのメンバーとマネージャは、今後のアポイントメントや期限超過タスクなど、早急な対応が必要なアイテムを確認できます。

ダッシュボードから、営業担当は個々の品目にドリルダウンし、「すべて表示」をクリックしてすべての品目を表示し、「処理」メニューを使用して処理を実行できます。

Oracleには、コピーおよび構成可能な2つの事前構成済ダッシュボードが用意されています。

営業担当の営業ダッシュボード

ダッシュボードには次の2つのタブがあります:

• 自分のTo-Do

  

  「自分のTo-Do」タブには、次のコンポーネントが含まれています:

  • 「次の30日以内のタスク」表
  • ポイント・リスト(個人)
  • 自分の期限超過タスク・リスト

• Pipeline

  

  「パイプライン」タブには、次のコンポーネントが含まれています:

  • 「自分のオープン商談」表
  • 自分のお気に入り商談リスト
  • 「自分のオープン・リード」リスト

営業マネージャの営業ダッシュボード

営業マネージャ・ダッシュボードには、同じ2つのタブが含まれていますが、マネージャ用に調整されています:

• To-Do

  

  営業マネージャの「To-Do」タブには、保存済検索から取得される次のコンポーネントがすべて含まれます:

  • リスクあり商談表
  • ポイント・リスト(個人)
  • 自分のチームのオープン・タスク・リスト
  • 「自分のオープン・タスク」リスト
  • 自分のチームの期限超過タスク・リスト

• Pipeline

  

  営業マネージャの「パイプライン」ページには、次のコンポーネントが含まれます:

  • 「商談(チーム)」表
  • 自分のお気に入り商談リスト
  • 自分のチームのオープン・リード・リスト
  • チーム・メンバー別リード金額のビジュアライゼーション
  • 「自分のチームのパフォーマンス」ビジュアライゼーション