営業ダッシュボードVB Studioコンポーネントの基本

ここでは、Oracle Visual Builder Studioコンポーネントでの営業ダッシュボードの表示方法の簡単な概要を示します。

メトリック・コンテナ・インスタンス: ダッシュボードのシェル

Oracle Visual Builder Studioでは、販売ダッシュボードを構成するタブのコレクションは、メトリック・コンテナ・インスタンス(ケース)で表されます。

各メトリック・コンテナ・インスタンスは、「セクション」ヘッダーの下のメトリック・カードのリストで構成されます。各メトリック・カードは、ダッシュボードのタブを表します。セクションの順序によって、タブの順序が決まります。

メトリック・コンテナには、ダッシュボードを表示するユーザーを決定する条件も含まれます。

Oracleが提供する2つの販売ダッシュボードの2つのメトリック・コンテナのスクリーンショットを次に示します。

コールアウト番号	説明
1	事前定義済の営業マネージャ・ダッシュボードのメトリック・コンテナ。
2	ダッシュボードのこのバージョンが表示されるユーザーを指定する条件。事前定義済の営業マネージャ・ダッシュボードは、リストされたジョブ・ロールのみが表示できます。条件が「常に表示」に設定されているため、他のすべてのユーザーにはセールス要員ダッシュボードが表示されます。
3	メトリック・カード(ダッシュボードのタブ)が「セクション」見出しの下にリストされます。メトリック・カードの順序によって、タブの順序が決まります。 Oracleによって事前定義されたメトリック・カード、レイアウトおよびその他の要素は、CX Salesバッジでラベル付けされます。

コールアウト番号

説明

事前定義済の営業マネージャ・ダッシュボードのメトリック・コンテナ。

ダッシュボードのこのバージョンが表示されるユーザーを指定する条件。事前定義済の営業マネージャ・ダッシュボードは、リストされたジョブ・ロールのみが表示できます。条件が「常に表示」に設定されているため、他のすべてのユーザーにはセールス要員ダッシュボードが表示されます。

メトリック・カード(ダッシュボードのタブ)が「セクション」見出しの下にリストされます。メトリック・カードの順序によって、タブの順序が決まります。

Oracleによって事前定義されたメトリック・カード、レイアウトおよびその他の要素は、CX Salesバッジでラベル付けされます。

Oracleが提供する2つの販売ダッシュボードの2つのメトリック・コンテナのスクリーンショット

メトリック・カードおよびコンテンツ・コンテナ

ダッシュボードの各タブは、タブ・コンテンツを保持する2つの要素で構成されます:

「メトリック・カード」 (次のスクリーンショットのコールアウト1で識別)
メトリック・カードには、タブの上部に表示される情報が保持され、タブが選択されていない場合でも常にダッシュボードに表示されます。タイトルと、タブに表示されるキー情報のロールアップ(オプション)が含まれます。たとえば、営業マネージャの事前定義済のパイプライン・メトリック・コンテナは、「自分のチームの商談」保存検索から商談売上の合計を計算して表示します。オプションのバッジは、情報に注意が必要な場合に営業担当に警告できます。
「コンテンツ・コンテナ」 (callout 2)
タブごとに、表、ビジュアライゼーションおよびリストを含むセクションを5つまで追加できます。
たとえば、事前定義済のパイプライン・コンテンツ・コンテナは、最初のセクションに商談の表を表示します。表情報は、メトリック・コンテナと同じ「自分のチームの商談」保存検索から抽出されます。その他のセクションには、「ポイント(個人)」、「オープン・タスク(チーム)」、「オープン・タスク(個人)」および「期限超過タスク(チーム)」が表示されます。様々な保存済検索からのすべての表示情報。

ユーザーにとって、メトリック・コンテナとコンテンツ・コンテナは1つの単位を形成します。ただし、メトリック・コンテナとコンテンツ・コンテナは別個のエンティティです。それぞれに表示する情報を個別に指定し、ユーザーがタブをクリックしたときに両方が同時に表示されるように、コンテンツ・コンテナのメトリック・コンテナを参照する必要があります。

主要なVB Studioコンポーネントの概要

カスタム・ダッシュボードの作成に使用する主要なVB Studioコンポーネントの概要を次に示します。この例では、保存済検索からの商談パイプライン情報の表を表示するタブの作成に重点を置いています。

ダッシュボードは、「メトリック・コンテナ」のインスタンスとして作成します。
「メトリック・カード」というダッシュボード・タブを追加します。

図の「営業ダッシュボード1」メトリック・コンテナには、「パイプライン」タブなど、ダッシュボードのタブごとに異なるメトリック・カードが含まれています。
各メトリック・カードのコードで、データ・ソースを参照します。これは、保存検索またはOracle Transactional Business Information (OTBI)分析です。タブ・タイトルを入力すると、商談売上の合計などのキー・インジケータを計算できます。バッジやフィルタを追加することもできます。
タブの内容は、条件によってメトリック・カードにリンクされた「コンテンツ・コンテナ」として作成します。各コンテンツ・コンテナには5つまでセクションを追加できます。セクションには、表、ビジュアライゼーションまたはリストを保持できます。各セクションでデータのソースを参照する必要があります。

データのソースは、保存検索、OTBI分析、簡易レポートまたはビジュアライゼーションです。データ・ソースは、メトリック・カードのデータ・ソースと同じである必要はありません。
動的表レイアウトによって制御される、表またはリストに表示される属性(順序および相対幅): 表の場合はダッシュボード・レイアウト、リストの場合はリスト・レイアウト。各レイアウトには、各オブジェクトの共通フィールドが含まれていますが、独自のフィールドを置き換えることができます。

表レイアウトは、ビジュアライゼーションから作成された表(表形式チャート)には適用されません。
セクションを追加すると、「コンテンツ・スタイル」に従ってタブ自体のレイアウトが変更されます。