ホーム・ページの構成
「ホーム」ページには、営業担当が表示しているEメールまたはアポイントメントのコンテキストで、関連する営業情報が表示されます。
「ホーム」ページでは、営業担当が営業アプリケーションと共有する前に、関連レコードをポイントまたはEメールに追加することもできます。 どの関連レコードを構成できるか - アカウント、商談、リードなど - 表示されているか、Oracle Sales for Outlookコンポーザの「共有」ビューから追加できます。
- ポイント共有ビュー
- Eメール共有ビュー
ポイント共有ビュー
営業担当がアポイントメントのコンテキストでアドイン・ホーム・ページを開くと、次のビューが関連セクションおよび情報セクションとともに表示されます:
「関連」セクションには、アカウント、担当者、商談、セールス見込み客など、オブジェクトに関連付けられているすべてのポイントが表示されます。 「子または関連の追加」をクリックすると、ビューから任意のオブジェクトを削除したり、カスタム関連オブジェクトまたは子オブジェクトを追加できます。
「共有」ビューに表示されるオブジェクトの順序は、「ドラッグして移動」アイコンをクリックして再配置することで変更できます。
情報セクションには、ポイント・オブジェクトのすべての標準フィールドとカスタム・フィールドが表示されます。 このセクションは、兼務情報を表示または取得するためにカスタム・レイアウトでのみ使用できます。 「フィールドの追加」をクリックすると、ポイント・オブジェクトから使用可能なフィールドを追加できます。
電子メール共有ビュー
営業担当がEメールのコンテキストでアドインのホーム・ページを開くと、ビューには関連セクションのみが表示されます。
関連セクションには、アカウント、担当者、商談、セールス見込み客など、オブジェクトに関連付けられているすべてのポイントが表示されます。 「子または関連の追加」をクリックすると、ビューから任意のオブジェクトを削除したり、カスタム関連オブジェクトまたは子オブジェクトを追加できます。
Eメール共有ビューにカスタム関連オブジェクトを追加することはできません。