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営業担当がEメールを作成するときに使用するテンプレート使用可能

Eメール・テンプレートを使用可能にして、営業担当がEメールを介してより効率的に通信できるようにします。 メッセージ・テンプレートを有効にすると、営業担当はテンプレートを選択するだけで、選択したテンプレートに基づいて営業レコードの関連情報がそのEメールに自動的に移入されます。

Outlookで使用するメッセージ・テンプレートを設定:

1. アドインで使用するテンプレートを作成します。 詳細は、「Eメール・テンプレートの作成(メッセージ・テンプレート)」を参照してください。
2. アドイン内の関連テンプレートを公開するビジネス・オブジェクトを使用可能にします。

オブジェクトによるアドインでのEメール・テンプレート公開の有効化

使用するオブジェクトごとにテンプレートを使用できるようにする方法を次に示します:

1. 営業管理者または設定ユーザーとしてサインインします。
2. アプリケーション・コンポーザが有効になっているサンドボックスにいることを確認します。
3. 「構成」 →「アプリケーション・コンポーザ」に移動します。
4. 概要リージョンから「生産性アプリケーション設定」を選択します。
5. Oracle Sales for Outlookタブを選択して、Oracle Sales Outlookコンポーザに移動します。
6. 「共有」アイコンをクリックし、「電子メール」アイコンをクリックします。
7. 「レイアウト」ペインで、標準レイアウトの「クリックしてクローン」アイコンをクリックし、レイアウトの目的を反映するレイアウト名を入力します。
8. 「電子メール・テンプレートの有効化」スライダをオン位置に切り替えます。
9. アドイン内の関連Eメール・テンプレートを表示するオブジェクトを選択します。 たとえば、「アカウント」と「商談」を選択します。
10. 「保存」をクリックします。

    これでユーザーは、アドインでEメールを作成する際に、有効なEメール・テンプレートを選択できます。