Outlookレイアウトの拡張基準の作成

拡張基準機能を使用すると、機能の「要約」ビューまたは「編集」ビューのページを表示する前にアプリケーションが一致する必要がある一連の条件を定義できます。

たとえば、「Status Equal to Open」などの「商談要約」ページ・レイアウトの拡張基準を作成した場合、レイアウトにはオープン商談のみが表示されます。

ノート: リスト、ピッカーおよび保存済検索レイアウトには拡張基準は作成できません。

拡張基準を作成するステップは、次のとおりです:

営業管理者または設定ユーザーとしてサインインします。
アクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。
「ナビゲータ」>「構成」>「アプリケーション・コンポーザ」>「生産性アプリケーション設定」>Oracle Sales for Outlookに移動します。
「アプリケーション機能」セクションで、次の例に示すように、拡張基準を追加するページ・レイアウトを含む機能を展開します。screenshot:
関連するレイアウトを展開し、新規レイアウトを作成します。
拡張基準リージョンで、「基準の追加」をクリックします。
「フィールド」、「演算子」を選択し、「値」フィールドに条件を入力して、基準を作成します。
複数の条件文を作成し、AND句またはOR句を使用してそれらを結合できます。
「保存」をクリックします。
会社の演習に従ってサンドボックスを公開します。

ページ・レイアウトの優先順位付け

ページ・レイアウトは、優先順位に従って「レイアウト」ペインに表示されます。上部のページ・レイアウトは、設定した基準にユーザーが適合する場合に表示される最初のレイアウトです。 2番目のページ・レイアウトは、ユーザーが最初の基準には適合しないが、2番目のページ・レイアウトの基準に適合する場合に表示される2番目のレイアウトであり、その後も同様に続きます。レイアウトを移動するには、目的の優先順位の位置にドラッグします。

すべてのユーザーに適用可能で、デフォルト・レイアウトを「レイアウト」ペインの最後に配置するデフォルト・レイアウトを作成することをお薦めします。デフォルト・レイアウトを設定すると、設定した基準にユーザーが適合しない場合でも少なくともいずれかのページ・レイアウトが表示されます。

ページ・レイアウトを更新したら、必ず構成ツール・ページで「保存」をクリックします。また、必ず新しいページ・レイアウトをテストして公開してください。構成の確認方法の詳細は、「構成のテスト」のトピックを参照してください。