レイアウトのロール権限の設定
作成した関連リスト、編集および要約レイアウトでは、いくつかのフィールドを特定のユーザー・ロールでのみ使用可能にできます。 たとえば、営業マネージャにのみ一部のフィールドを表示し、他のユーザーには非表示にできます。 特定の地理的リージョンのレイアウトを作成することもできます。
レイアウトへのロールの割当
次に、営業マネージャ・ロールをアカウント要約レイアウトに追加する方法の例を示します:
- 営業管理者または設定ユーザーとしてサインインします。
- アクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。
- に移動します。
- アプリケーション機能リージョンで、「アカウント」をクリックし、「概要」をクリックします。
- 標準レイアウトを選択して、コピーを作成します。
- 作成したレイアウトに名前を付けます。
- 「割当済ロール」セクションで、営業マネージャ・ロールを検索して選択します。
- レイアウトの「+フィールドの追加」セクションから、「フィールドの選択」ポップアップ・ウィンドウで「親取引先ID」フィールドを選択または検索します。
- 変更を保存します。
- 会社の演習に従ってサンドボックスを公開します。
ユーザーが営業マネージャ・ロールを使用してアドインにサインインすると、親アカウントIDが表示されます。 ただし、他のロールを持つユーザーにはこのフィールドは表示されません。
ページ・レイアウトへの地理的地域の割当て
標準またはカスタム・オブジェクトのページ・レイアウトに地理的リージョンを追加すると、特定の地理的リージョン・セットからユーザーへの可用性を制限できます。 たとえば、「アメリカ合衆国」地域と「イギリス」地域をページ・レイアウトに追加した場合、これらの国のユーザーのみがレイアウトを表示できます。
設定方法は次のとおりです。
- レイアウトへのロールの割当セクションで、ステップ1から6を繰り返します。
- 「割当済リージョン」ペインで、リージョンをクリックして地理的リージョンを選択します。 必要な数の地域を選択してください。
- 「保存」をクリックします。