移行の概要
Microsoft 365 Integration for Oracle Sales Redwoodユーザー・エクスペリエンスへの移行は、営業担当にとって多くの時間節約と効率のメリットを提供します。 さらに、Outlookアドインの新しいバージョンの設定とメンテナンスはこれまで以上に簡単です。
概要レベルの移行ステップは次のとおりです:
- Microsoft Azureでのアプリケーションの設定
統合の場合は、Microsoft Azureに新しいMicrosoftアプリケーションを作成する必要があります。 Microsoft 365アドインのCX Salesの以前の設定ステップと比較して、Redwood UX統合のMicrosoft Azureの設定ステップには変更はありません。 注目すべき主な違いは、この統合では、Office 365 Exchange Online API権限のかわりにMicrosoft Graph API権限が使用されることです。
- アプリケーション・コンポーザでの統合の設定
Redwood UX統合の場合、アプリケーション・コンポーザのサンドボックスの外部にある新しいステップ・バイ・ステップ・ツールが提供され、Microsoftアプリケーションの詳細の設定、マニフェストのダウンロード、および同期構成の構成の各ステップをガイドします。
- データ同期設定の確認および変更
既存の同期設定は、移行を容易にするために、以前のCX Sales for Microsoft 365統合からRedwood UX統合にコピーされます。 アプリケーション・コンポーザのステップ・バイ・ステップ・ツールのステップ2 (同期設定)の同期設定を確認します。 また、一部の同期設定は、この新しい統合用に事前構成されているため、同期設定ステップにありません。
この統合をテストし、以前のMicrosoft 365用CX Salesアドインがユーザーに対してまだアクティブである場合は、Redwood UX Microsoft 365統合の同期構成ページで変更した同期設定の一部が、CX Sales for Microsoft 365統合の「管理」Microsoft 365設定タスクにコピーされることに注意してください。 詳細は、「以前のバージョンと新しいバージョンの同期設定の違い」を参照してください。
既存のMicrosoft 365標準同期およびMicrosoft 365インスタント同期スケジュール済プロセスは、引き続きスケジュールして実行できます。 ユーザーがRedwood UXアドインにサインインしている場合、同期ジョブでは、アプリケーション・コンポーザで構成した新しい同期設定が自動的に使用されます。 さらに、ユーザーがMicrosoft 365アドインのCX Salesにサインインしている場合、同期ジョブでは、設定および保守の管理Microsoft 365ページで構成された同期設定が使用されます。
- アドイン構成の移行
CX Sales MobileアプリケーションまたはCX Sales for Microsoft 365アドインでレイアウトを構成した場合は、アプリケーション・コンポーザのOracle Sales for Outlookツールを使用して、レイアウトをこの統合にインポートするだけです。 詳細は、「既存のカスタマイズを移行する方法」を参照してください。 その後、カスタマイズ内容を確認し、必要に応じてアドインをさらにカスタマイズできます。
- テストおよび検証
UATまたはパイロット・テストでは、Redwood UXアドインをCX Sales for Microsoft 365アドインとともにデプロイできます。 ただし、Oracleでは、ユーザーに対して両方のアドインを有効にしないことをお薦めします。 移行が成功したら、以前のバージョンのアドインを無効にします。
- 統合のテスト