ファイル・ベース・データ・インポート(FBDI)の購買依頼インポート

このインポート・オプションを使用して、購買依頼および関連するエンティティ(ヘッダー、明細、配分など)をインポートします。

たとえば、購買依頼を作成したり、サードパーティまたは他のOracle Fusion Cloud Applicationsから購買依頼をインポートできます。インポート可能なビジネス・オブジェクトの完全なリストは、調達のファイルベース・データ・インポート(FBDI)の「購買依頼のインポート」を参照してください。

主な機能

スプレッドシート・テンプレートを使用して、インポート・プロセス中に使用されるカンマ区切り値(CSV)ファイルを含む圧縮ファイルを生成するマクロを使用して、購買依頼インポートのオブジェクト・データを編成します。
大量のデータをインポートして、複数の明細および配分を含む購買依頼を作成します。
オプションで、Oracle Integration Cloud (OIC)を使用してオーケストレーションされた統合プロセスを構築します。

ベスト・プラクティス

大量のデータ・インポートの場合:

不完全な購買依頼の場合、明細の合計数が500を超えないようにし、明細当たりの配分の合計数が500を超えることはできません。
自動承認購買依頼の場合、限度は10,000明細です。求人のアプリケーション制限のより包括的なリストは、「求人のアプリケーション制限は何ですか?」を参照してください。
明細当たり100を超える配分が必要な大規模な購買依頼を処理する場合は、パフォーマンス向上のために明細を分割することを検討してください。
最大バッチ・サイズ・パラメータは、バッチ処理される購買依頼明細の数を制限します。パラメータを指定しない場合、最大バッチ・サイズとしてデフォルト値の2,500が使用されます。
このパラメータは、メモリーの問題を回避するために一度に(バッチごとに)処理される購買依頼インタフェース明細の数を制限します。処理可能な購買依頼インタフェース明細の合計数は制限されません。

すべてのユースケースに共通:

インタフェース明細キーを使用して、インポートされた明細をオーダーする順序を指定します。インタフェース明細キーが数値属性ではありません。 1、2、114などの値を指定すると、行は1、2、および114ではなく1、114、および2としてソートされます。これは、属性の最初の文字が最初にソート位置を決定し、次に次の文字を決定するためです。
購買依頼ヘッダーで購買依頼明細をグループ化するには、次の2つの方法があります:
- 購買依頼明細グループ化コード列: ユーザーは、この列に任意の値を指定できます。同じグループ・コードを持つすべての購買依頼明細は、1つの購買依頼ヘッダーにグループ化されます。グループ化ではNULL値は考慮されません。購買依頼明細の「グループ化基準コード」列は、グループ化中に優先されます。行内のgroup-byコードよりもgroup-by入力パラメータに基づいてグループ化する場合は、nullに設定する必要があります。
- 購買依頼インポート・グループ化入力パラメータ: このパラメータは次の値を受け入れます: バイヤー、カテゴリ、品目、サプライヤ、事業所またはなし。対応する列の値が同じ購買依頼明細はすべて、1つの購買依頼ヘッダーにグループ化されます。たとえば、「グループ化基準」パラメータが「カテゴリ」に設定されている場合、同じカテゴリの購買依頼明細は購買依頼ヘッダーにグループ化されます。この形式のグループ化は、バッチ間で機能します。

すべてのユース・ケースのデータ検証:

Eメールは、作成者、依頼者、承認者および提示バイヤーを識別するために使用されます。 Eメールは組織内で一意である必要があります。そうしないと、購買依頼が不正なユーザーに割り当てられる可能性があります。
ヘッダー、明細および配分の付加フレックスフィールド(DFF)コンテキストは、購買依頼発行ビジネス・ユニットの購買依頼発行ビジネス機能の構成から常にデフォルト設定されます。スプレッドシートで指定されたDFFコンテキストは無視されます。 DFFセグメントが適切に検証されていることを確認するには、「無効な付加フレックスフィールドが許可された購買依頼のインポート」プロファイル(ORA_POR_IMPORT_REQ_WITH_INVALID_DFF)が「いいえ」に設定されていることを確認します。
マスター品目および改訂を含む包括購買契約(BPA)明細がある場合は、品目および改訂を指定します。そうしないと、購買依頼明細が価格設定のBPA明細と一致しません。
BPAヘッダーの契約リリース金額と購買依頼明細金額の合計は、BPAヘッダーの契約金額制限以下である必要があります。そうしないと、無効な契約エラーが発生します。この検証は、スプレッドシートで明示的に提供された契約、またはシステムによって自動的にソーシングされた契約に適用されます。
購買依頼明細の単位がBPA明細の単位と一致しない場合、「購買依頼発行ビジネス機能の構成」ページで「購買依頼から契約までを許可」単位(UOM)換算オプションを設定します。一致しない場合、BPAは自動的に取得されません。
同じ品目に適用するアクティブな包括購買契約が複数ある場合、アプリケーションは特定の基準に基づいて最適な契約の選択を試みます。ただし、包括購買契約に優先度を割り当てる方法があります。「購買依頼および購買オーダーのソース契約をランク付けするための包括購買契約への優先度の割当方法」を参照してください。
Oracle Self Service Procurementユーザーのプリファレンス設定は、購買依頼インポートには適用されません。これは次のことを意味します。
- 搬送先組織を指定する必要があります。
- 搬送先事業所を依頼者のOracle Fusion Cloud人材管理事業所からデフォルト設定できない場合は、搬送先事業所を指定する必要があります。
- 借方勘定はスプレッドシートで指定されるか、トランザクション勘定科目ビルダー設定からデフォルト設定されます。在庫または作業オーダーの搬送先の場合、借方勘定は常に勘定科目ビルダーからデフォルト設定されます。トランザクション勘定科目ビルダーは、経過勘定と差異勘定の導出に常に使用されます。
購買依頼を承認済としてインポートするには、文書ステータスを「承認済」に、承認者の一意のEメールを指定します。また、インポートを実行するユーザーには、「承認済購買依頼のインポート」機能セキュリティ権限が必要です。
添付をインポートして購買依頼に関連付けるには、まず購買依頼を作成し、次にERP SOAPオブジェクト添付サービスwebサービスを使用して購買依頼に添付をアップロードします。参照:
- 「ERPオブジェクト添付サービスを使用した購買依頼への添付のアップロード」 (My Oracle Supportサブスクリプションが必要です。)
- ERPオブジェクト添付サービス

制約

下書き購買依頼の場合、アップロードできる明細の最大数は500です。承認済購買依頼の場合、アップロードできる明細の最大数は10,000です。
購買依頼を更新するには、REST APIの使用を検討してください。
購買依頼を取り消すには、REST APIまたはSOAPサービスの使用を検討してください。
レガシー・データのインポートはサポートされていません。 FBDIを介した購買依頼インポートは、承認の完了後に購買オーダーに配置される購買依頼を作成することです。
検証に失敗したバッチの購買依頼インポートを再処理するオプションはありません。インポートするにはスプレッドシートを再度ロードする必要があります。
購買依頼インタフェース表をパージするオプションはありません。
社内資材転送、メンテナンス作業オーダーおよび一時事業所の購買依頼のインポートはサポートされていません。
DFF属性の場合、有効な値はドロップダウン・リストとして表示されません。これらはフリー・テキストとして扱われ、インポート検証の一部として検証されます。