Project Financial ManagementおよびGrants Managementの実装の概要
最初の実装ステップでは、「設定およびメンテナンス」作業領域でプロジェクト財務管理および助成金管理オファリングを構成するには、実装で使用可能にする関連オファリング、機能領域および機能を選択します。
プロジェクト財務管理および助成金管理を実装するには、アプリケーション実装コンサルタント・ロール(ORA_ASM_APPLICATION_IMPLEMENTATION_CONSULTANT_JOB)が必要です。
「Project Financial Management and Grants Management(プロジェクト財務管理および助成金管理)」オファリングを使用して、プラン、予算編成、予測、交付の管理、コストの収集、顧客請求およびパフォーマンス・レポートの方法を含むプロジェクトの管理方法を構成します。
プロジェクト財務管理および助成金管理は、次の方法で実装できます:
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機能領域の使用
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実装プロジェクトの使用
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CSVファイル・パッケージの使用
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高速実装の使用
機能領域
機能領域を使用すると、オファリングの様々な機能領域を異なる時点で柔軟に設定できます。 必要な機能領域の設定から開始し、時間の経過とともに他の機能領域を設定することもできます。 この設定プロセスは、より単純な実装アプローチを求める企業向けです。
このオファリングで使用可能なプロジェクト関連の機能領域を見てみましょう。
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機能領域 |
摘要 |
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プロジェクト組織 |
プロジェクト・ユニット、プロジェクト分類、組織階層およびビジネス・ユニット・オプションの管理方法を構成します。 |
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プロジェクト・ファウンデーション |
プロジェクト組織の管理、プロジェクトの作成、プロジェクト・タスクの計画、およびプロジェクト詳細のレビュー方法を構成します。 この共通ファウンデーションは、プロジェクト財務管理アプリケーション全体で共有されます。 |
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間接費計算 |
間接費を計算およびグループ化してプロジェクト支出項目に適用し、プロジェクト・コストの合計を報告および計上するために使用されるオプションを構成します。 |
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助成金管理ファウンデーション |
交付、交付金調達および交付プロジェクトの作成および保守方法を構成します。 |
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プロジェクト・コントロール |
プロジェクトの実行、進捗、予算編成および予測のモニター方法を構成します。 |
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プロジェクト請求 |
顧客への請求方法と、契約管理、会社間請求および請求書の見積税額の計算を含むプロジェクト契約の収益の認識方法を構成します。 |
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プロジェクト原価計算 |
プロジェクトの提供および資本資産の管理に関わるコストを収集し、モニターし、影響を与える方法を構成します。 |
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プロジェクト原価計算 - プロジェクト原価計算ベース |
プロジェクトの提供に関わるコストを収集し、モニターし、影響を与える方法を構成します。 |
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プロジェクト原価計算 - 資産プロジェクト |
資産コストの記録方法、資産計上利息の計算方法およびコストと資産をグループ化するイベントの作成方法を構成します。 |
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プロジェクト請求 - プロジェクト契約 |
プロジェクトが必要な外部パーティとそのプロジェクトを提供するパーティ間の、資金調達関係および請求関係を構成します。 |
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プロジェクト請求 - プロジェクト請求ベース |
顧客への請求方法を構成し、プロジェクト契約の収益を認識します。 |
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プロジェクト請求 - 内部プロジェクト請求 |
プロジェクトおよび組織全体のコストと収益を共有する、内部請求書の使用方法を構成します。 |
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プロジェクト・パフォーマンス・レポート |
定義済パフォーマンス領域に対してプロジェクト・パフォーマンス・データを収集してレビューする方法を構成します。 |
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予算管理および予算引当会計 |
組織の任意の部分で予算引当会計の有無にかかわらず予算管理を使用可能にします。 ノート: この企業レベルの機能領域オプションは、通常、公共部門の顧客によって使用されます。
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プロジェクト・ビジネス・インテリジェンス分析 |
プロジェクト管理データのビジネス・インテリジェンス・レポートおよび分析機能を使用可能にします。 |
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プロジェクト収益および請求ビジネス・インテリジェンス分析 |
プロジェクト収益および請求データのビジネス・インテリジェンス・レポートおよび分析機能を使用可能にします。 |
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プロジェクト・パフォーマンス・ビジネス・インテリジェンス分析 |
プロジェクト・パフォーマンス・データのビジネス・インテリジェンス・レポートおよび分析機能を使用可能にします。 |
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プロジェクト・コントロールおよび原価計算ビジネス・インテリジェンス分析 |
プロジェクト・コントロールおよびコスト計算データのビジネス・インテリジェンス・レポートおよび分析機能を使用可能にします。 |
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プロジェクト会計 |
補助元帳会計を構成し、プロジェクト財務管理での補助元帳会計基準を設定します。 |
次の機能領域は、プロジェクト財務管理および助成金管理オファリングにもありますが、オファリングに一意ではありません:
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初期ユーザー
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エンタープライズ・プロファイル
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法的体系
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財務レポート体系
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組織体系
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ワークフォース・ストラクチャ
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ユーザーおよびセキュリティ
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トランザクション税金
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Transactional Business Intelligence
実装プロジェクト
この方法では、実装プロジェクトを作成して設定タスクのリストを生成し、設定データの管理に責任を負う様々なユーザーにタスクを割り当て、設定タスクが完了するまで進捗をモニターします。 このメソッドは、進捗をモニターしながら、設定データを管理する職責を幅広いユーザー・グループに割り当てることで、設定をプロジェクトとして管理するのに最適です。
次の表に、すべての機能領域および機能を有効にするときに使用できるタスク・リストを示します。
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タスク・リスト |
摘要 |
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プロジェクト財務管理の初期ユーザーの定義 |
LDAPで保持されたユーザーおよびロールをプロダクト・テーブルに移入してから、初期ユーザーのジョブ・ロールおよびデータ・ロールを作成してプロビジョニングします。 |
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助成金管理オファリング実装ステータスの検証 |
助成金管理オファリングの実装ステータスが「進行中」または「実装済」に設定されていることを確認します。 実装ステータスは、Oracle Fusion Project Portfolio Management アプリケーション全体で助成金機能を有効にします。 |
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プロジェクト財務管理のエンタープライズ・プロファイルの定義 |
法的エンティティ、管轄区域と認証当局、ビジネス・ユニットなどの企業組織にアクセスし、プロジェクト財務管理アプリケーションでの用途を指定します。 |
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プロジェクト財務管理の財務レポート体系の定義 |
組織における財務レコードの保守方法のフレームワークとなる会計構成および勘定体系を定義します。 |
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プロジェクト財務管理の組織体系の定義 |
企業を管理するトランザクションおよびワークフォース・ストラクチャを管理するためのビジネス・ユニットを構成します。 |
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プロジェクト組織の定義 |
プロジェクトを所有する組織、管理する組織、または貢献する組織を、プロジェクト財務管理で使用されるプロジェクト・ユニット、プロジェクト・ユニット実装オプションおよびビジネス・ユニット実装オプションを含めて管理します。 |
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プロジェクト財務管理のユーザーおよびセキュリティの定義 |
セキュリティ・ポリシーおよびデータ・ロールを定義して割り当て、ユーザーが自分のジョブ・ロールに関連する機能を実行できるようにします。 |
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プロジェクト・ファウンデーション構成の定義 |
Oracle Fusion Project Portfolio Managementでプロジェクトを作成および保守するためのすべてのファウンデーション・コンポーネントを構成します。 |
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プロジェクト・コントロール構成の定義 |
Oracle Fusion Project Controlを構成して、プロジェクトの実行、進捗、予算編成および予測をモニターします。 |
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プロジェクト原価計算構成の定義 |
Oracle Fusion Project Costingを構成して、プロジェクトの提供に関わるコストを収集し、モニターし、影響を与えるようにします。 |
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プロジェクト請求構成の定義 |
Oracle Fusion Project Billingを構成して、顧客に請求し、プロジェクト契約の収益を認識します。 |
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プロジェクト・パフォーマンス・レポート構成の定義 |
Oracle Fusion Project Performance Reportingを構成して、プロジェクト・データを収集し、定義済パフォーマンス領域に対してレビューします。 |
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プロジェクト・テンプレートの管理 |
共通の機能、属性およびオプションを共有するプロジェクトを短時間で作成するためのテンプレートを管理します。 |
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プロジェクト財務管理の予算管理の定義 |
各種ビジネス・プロセス・フローにおける予算管理の適用を構成し、予算管理を適用するためのビジネス・ルールを設定します。 |
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プロジェクト財務管理の補助元帳会計基準の定義 |
補助元帳会計を構成し、プロジェクト財務管理での補助元帳会計基準を設定します。 |
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トランザクション・ビジネス・インテリジェンス構成の定義 |
Oracle Fusion Applicationsでビジネス・インテリジェンス・レポートが使用可能になるように、Oracle Transactional Business Intelligenceの構成を定義します。 |
CSVファイル・パッケージ
設定データを一括で作成または更新するには、CSVファイル・パッケージのエクスポートおよびインポートを使用します。 CSVファイル・パッケージを使用して、機能領域またはオファリングに関連付けられた特定のタスクまたはタスクのグループの設定データを管理します。
「設定およびメンテナンス」作業領域の「処理」メニューから、「CSVファイルにエクスポート」および「CSVファイルにインポート」リンクを使用して、設定データを含むCSVファイルを編集およびアップロードします。
高速実装
この機能を使用して、プロジェクト財務管理アプリケーションの高速実装マクロ対応Excelスプレッドシートを移入およびロードすることで、プロジェクト財務管理または助成金管理オファリングを迅速に設定します。
この表は、「高速実装のためのプロジェクト財務管理構成の定義」タスク・リストに含まれる高速実装タスクを示しています。
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タスク |
摘要 |
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プロジェクト財務管理の設定データの作成 |
このタスクを使用して、高速実装スプレッドシートをダウンロードします。 高速実装スプレッドシートのダウンロード後、設定データの入力を開始できます。 |
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プロジェクト財務管理の設定データのロード |
このタスクを使用して、設定データをアプリケーションにロードします。 |