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プロジェクト財務管理アプリケーションの高速実装

プロジェクト・アプリケーション管理者は、高速実装機能を使用して、プロジェクト財務管理オファリングを迅速に設定できます。 高速実装では、データ入力の厳密さを回避することで、実装の全体的な時間と労力を最小限に抑えます。

このスプレッドシートには、主要な設定オブジェクトまたは設定オブジェクトのグループのワークシートが含まれています。 設定には、リソース、間接費計算、補助元帳会計などの主要なビジネス・オブジェクトとタスクが含まれます。

高速実装機能を使用すると、次のことができます:

• ProjectsDataUpload.xlsmスプレッドシートを使用して、プロジェクト財務管理オファリングの設定に必要な最も重要な属性を定義します。 スプレッドシートには、主要なビジネス・オブジェクトのワークシートと、定義する必要がある最も重要な属性があります。 追加属性は、アップロード・プロセス中に自動的に移入されます。

• デフォルト設定オプションとして共通ベスト・プラクティスを実装します。 組織に適用できない値はすべて使用不可にできます。

• 資産計上利息などの組織階層を必要としない単純な組織体系に対してプロジェクト組織を設定します。

• アプリケーション・ドメインのエキスパートの必要性を低減します。 スプレッドシートに設定データを入力し、技術研修なしでデータをアップロードします。

開始する前に

• Oracle Fusion General Ledger設定の一部として、勘定体系と法的エンティティ、元帳、ビジネス・ユニットを設定します。

• HCMで従業員を設定します。

• ビジネス・ユニットがプロジェクトを所有している場合、またはプロジェクト・コストが発生している場合は、部門としても入力する必要があります。 HCMデータ・ローダーを使用して、これらの部門をプロジェクト支出組織として作成し、プロジェクトおよびタスク所有組織として分類できます。

• 階層を持つプロジェクト組織が必要な場合は、「組織階層および分類の管理」を使用して階層を設定します。

• 必要に応じて、ジョブを設定します。 応募に存在しないジョブ・レート・ワークシートにジョブがある場合、スプレッドシートのアップロード時にジョブが自動的に作成されます。

• 通貨と時間数以外の単位を作成します。

高速実装の使用

「設定およびメンテナンス」作業領域から「プロジェクト財務管理アプリケーションの高速実装」スプレッドシートをダウンロードします。 「高速実装のためのプロジェクト財務管理構成の定義」タスク・リストを検索します。

1. プロジェクト組織、プロジェクト・タイプ、支出タイプ、補助元帳会計などの情報をアップロードするために、スプレッドシートで設定データを準備します。

   1. 「設定およびメンテナンス」作業領域にナビゲートし、「スプレッドシートでのプロジェクト財務管理設定データの作成」タスクを検索します。

   2. 「スプレッドシートでのプロジェクト財務管理設定データの作成」をクリックして、ProjectsDataUpload.xlsm (プロジェクト財務管理アプリケーションの高速実装)スプレッドシートをダウンロードします。

   3. スプレッドシートを開きます。 セキュリティ警告が表示された場合は、「オプション」をクリックし、「このコンテンツの有効化」を選択してOKをクリックします。

   4. 「プロジェクト・ワークブックの指示」ワークシートの手順を確認します。

   5. 「オプション」ワークシートを開きます。 ワークシートで必要なオプションを選択し、「スプレッドシートの更新」をクリックします。 選択内容に基づいてスプレッドシート列を表示または非表示にします。 たとえば、「間接費計算」に「Yes」を選択すると、「間接費体系」および「間接費スケジュール」ワークシートが表示されます。

   6. すべてのワークシートをレビューし、要件に従ってデータを入力します。 詳細は、各ワークシートの摘要をレビューしてください。

   7. ProjectsDataUpload.xlsmスプレッドシートをデスクトップに保存します。

2. 設定データの準備後、ProjectsDataUpload.xlsmファイルを使用して、データのロードに使用されるすべてのCSVファイルを含む圧縮ファイルを生成します。

   1. ProjectsDataUpload.xlsmファイルを開きます。

   2. プロジェクト・ワークブックのインストラクション・ワークシートを開き、「CSVファイルの生成」をクリックします。

      ノート:

      データに問題があることを示す警告が表示された場合は、「OK」をクリックして検証レポート・ワークシートを表示します。 有効なデータを入力してエラーを修正します。 詳細は、各ワークシートの摘要をレビューしてください。 「プロジェクト・ワークブックの指示」ワークシートに戻り、「CSVファイルの生成」をクリックして更新済データを検証します。

   3. ProjectsWorkbook圧縮ファイルを保存し、OKをクリックします。

      注意:

      圧縮ファイルを変更するとアップロード・プロセスが失敗する可能性があるため、変更しないでください。

3. 圧縮ファイルをアップロードして、設定データをアプリケーションにロードします。

   1. 「設定およびメンテナンス」作業領域にナビゲートし、「プロジェクト財務管理設定データのロード」タスクを検索します。

   2. 「プロジェクト財務管理設定データのロード」をクリックします。

   3. ProjectsWorkbook圧縮ファイルをアップロードし、「送信」をクリックします。

4. ロード・プロセス中に発生したエラーについて、「プロジェクト財務管理設定データのロード」プロセスの出力をレビューします。 エラーがある場合は、スプレッドシートのデータを修正し、CSVファイルを生成して、ProjectsWorkbook圧縮ファイルを再度ロードします。 スプレッドシートは、すべてのエラーを修正するまで複数回ロードできます。

アップロードが完了すると、オファリングはスプレッドシートの設定情報に基づいて構成されます。 設定が完了するまで、初期実装中にスプレッドシートを複数回アップロードできます。 ただし、ユーザーがトランザクションの実行を開始した後、またはアプリケーションから追加の構成を実行した後は、後続のアップロードで値をリセットできるため、スプレッドシートを使用して設定を更新しないでください。

完了後

• プロジェクト・テンプレートの作成とユーザー・アクセスの管理。

• プロジェクト・テンプレートを作成した直後に、トランザクションを入力および計上できます。