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組織の設定

この例では、アプリケーションで使用する組織をどのように設定できるかを理解します。

プロジェクトの組織を設定するには、次のタスクを完了する必要があります:

• 組織階層タイプの選択

• 組織階層の作成

• 組織の分類

• ビジネス・ユニットの組織階層の選択

• プロジェクト・ユニットを作成し、プロジェクト・ユニットの実装オプションを構成します。

• プロジェクト・ユニットとビジネス・ユニットの関連付け

• プロジェクト組織を保守するプロセスの実行

開始する前に

次の前提条件ステップが完了していることを確認します。

1. HCMアプリケーションで組織階層タイプを作成します。

2. HCMアプリケーションを使用して組織を作成します。 この例では、Visionオペレーションをビジネス・ユニット、オペレーション東部、オペレーション西部として部門として作成します。

3. すべてのプロジェクト・ビジネス・ユニットのプロジェクト会計ビジネス・ユニット機能を使用可能にします。

組織階層タイプの選択

組織階層タイプを選択します。これにより、プロジェクトおよびタスク所有組織階層やプロジェクト支出組織階層などの組織階層をビジネス・ユニットに割り当てることができます。 また、多くの組織分類を使用できますが、すべてプロジェクトに関連しない場合があります。 アプリケーションの様々な作業領域で使用できるのは、このタスクで選択した分類を持つ組織のみです。

1. 「設定およびメンテナンス」作業領域で、「プロジェクト組織」機能領域の「組織階層および分類の管理」タスクに移動します。

2. 「組織階層および分類の管理」ページの「組織階層タイプ」リージョンで、「HCM組織階層ツリー構造」オプションを選択します。組織階層を使用する場合は、プロジェクト財務管理アプリケーションとOracle Fusion Global Human Resourcesアプリケーションの両方で同じ組織階層タイプを使用する必要があります。

3. 「組織階層および分類の管理」ページの「組織分類」リージョンで、次の表に示すように、「使用可能」列を使用してプロジェクトに関連する組織を選択します。

   フィールド	値
   使用可能な	資産組織 ビジネス・ユニット パートナ組織 プロジェクト支出組織 プロジェクト製造組織 プロジェクト・タスク所有組織 プロジェクト・ユニット分類

組織階層の作成

ツリーは、データの編成、ビジネス・ルールの適用、データ・アクセスの制御に使用できる階層データ・モデルです。 階層を使用して、組織の様々なレベルでのデータを管理できます。

1. 「Setup and Maintenance(設定および保守)」作業領域で、「Workforce Structures(ワークフォース・ストラクチャ)」機能領域の「Manage Organization Trees(組織ツリーの管理)」タスクに移動します。

2. 「組織ツリーの管理」ページで、「ツリーの作成」をクリックします。

3. 「定義の指定」ページで、次の値を入力し、「次」をクリックします。

   フィールド	値
   名前	企業ツリー構造
   コード	企業ツリー構造

4. 「ラベルの指定」ページで、「次」をクリックします。

5. 「アクセス・ルールの指定」ページで、「送信」をクリックします。 企業ツリー構造という名前のツリーが作成されます。

6. 「組織ツリーの管理」ページで、「企業ツリー構造」ツリーを検索します。

7. 「Corporate Tree Structure」行を選択し、「ツリー・バージョンの作成」をクリックします。

8. 「定義の指定」ページで、次の詳細を入力し、「次へ」をクリックします。

   フィールド	値
   名前	法人ツリー構造バージョン1
   有効開始日	5/16/2019

9. 確認メッセージが表示されます。 ツリー・バージョン内にノードを作成するには、OKをクリックします。

10. 「ノードの指定」ページで、「追加」をクリックします。 次に、「ツリー・ノードの追加」ウィンドウで、「検索」をクリックします。

11. 「ノードの検索」ウィンドウで、「名前」フィールドにVision Operationsと入力し、「検索」をクリックします。

12. 「検索結果」から、「ビジネス・ユニット」と分類された「Visionオペレーション」を選択し、「ツリー・ノードの追加」をクリックします。 「ノードの指定」ページで、Visionオペレーション・ノードを確認できます。

13. 「Visionオペレーション・ノード」行を選択し、「追加」をクリックして子ノードを追加します。

14. 「ツリー・ノードの追加」ウィンドウで、「検索」をクリックします。 「ノードの検索」ウィンドウで、「名前」フィールドにOperations Eastと入力し、「検索」をクリックします。

15. 検索結果から、「Operations East with Classification as Department」を選択し、「ツリー・ノードの追加」をクリックします。 「ノードの指定」ページで、Visionオペレーション・ノードの下に作成されたオペレーション東部ノードを確認できます。 同様に、「Visionオペレーション」ノードの下に「オペレーション西」ノードを作成します。

16. 「送信」をクリックします。 確認メッセージでOKをクリックします。

17. 「Corporate Tree Structure Version 1」行を選択し、「アクション」メニューから「ステータスをアクティブに設定」をクリックします。 「アクティブ」をクリックすると、「組織ツリーの管理」ページが表示されます。

18. 「組織ツリーの管理」ページで、「オンライン監査」をクリックします。 監査が100%に完了したら、「OK」をクリックします。

19. 「完了」をクリックします。

20. 「Corporate Tree Structure Version 1」行を選択し、「Actions」メニューから「フラット化」 「行フラット化」をクリックします。 ツリーを非正規化するために行のフラット化が実行されます。 「行のフラット化」をクリックすると、「組織ツリーの管理」ページが表示されます。

21. 「組織ツリーの管理」ページで、「オンライン・フラット化」をクリックします。 フラット化が100%に完了したら、「OK」をクリックします。

22. 「完了」をクリックします。 組織階層はアプリケーションで使用できるようになります。

    同様に、プロジェクトおよびタスク所有組織および支出組織に異なる階層を使用する場合は、組織ツリー構造という名前の別の組織階層を作成します。

組織の分類

「プロジェクト組織分類の管理」タスクを使用して、組織をプロジェクトおよびタスク所有組織として分類したり、経費が発生します。 これらの設定は、プロジェクト作成フロー中に使用され、プロジェクトを所有できる組織のリストを制限します。

1. 「設定およびメンテナンス」作業領域で、「プロジェクト組織」機能領域の「プロジェクト組織分類の管理」タスクに移動します。

2. 「プロジェクト組織分類の管理」ページの「検索」リージョンで、「分類」フィールドで「部門」を選択し、「有効日」フィールドに現在の日付を入力し、「検索」をクリックします。

3. 「検索結果」リージョンで、「Operations East」行と「Operations West」行を選択し、「編集」をクリックします。

4. 「プロジェクト組織分類の編集」ページの「選択した組織のレビュー」セクションで、「続行」をクリックして「組織の分類」セクションを有効にします。

5. 次の表に示すように、「組織の分類」セクションでフィールドに入力します。

   フィールド	値
   プロジェクト・タスク所有組織として分類	選択済
   間接プロジェクトの許可 (このオプションを使用すると、組織は間接費アクティビティのコストを収集および追跡するために使用するプロジェクトを所有できます。)	選択済
   資産計上に使用可能なプロジェクトの許可	選択済
   請求に使用可能なプロジェクトの許可	選択済
   プロジェクト支出組織として分類	選択済

6. 「保存して続行」をクリックします。

   ノート:

   後で既存の組織体系の下に新規組織を作成する場合は、「Manage Project Organization Classifications(プロジェクト組織分類の管理)」タスクを使用して、これらの新規組織を既存のツリー体系に追加し、単一のガイド付きフローで「Maintain Project Organizations(プロジェクト組織の保守)」プロセスを実行できます。

ビジネス・ユニットの組織階層の選択

「プロジェクト会計ビジネス機能の構成」タスクを使用して、組織をビジネス・ユニットに個別に関連付けるのではなく、ツリーの最上位ノードを選択してビジネス・ユニットに関連付ける組織階層全体を指定します。 組織階層の一部を指定するには、ツリーの開始ノードとして階層の任意のレベルで組織を選択します。 Oracle Fusion Project Portfolio Managementでは、開始ノードから下位の階層内のすべての組織がビジネス・ユニットに関連付けられます。

1. 「設定およびメンテナンス」作業領域で、「プロジェクト組織」機能領域の「プロジェクト会計ビジネス機能の構成」タスクに移動します。

2. 「プロジェクト会計ビジネス機能の構成」ページの「基本」タブの「プロジェクト・タスク所有組織」リージョンで、次の値を入力します。

   フィールド	値
   ツリー名	企業ツリー構造
   ツリー・バージョン名	法人ツリー構造バージョン1
   組織	Vision Operations

3. 原価所有組織に異なる階層構造が必要な場合は、「プロジェクト支出組織に異なる詳細を使用」オプションを有効にします。

4. 「基本」タブの「プロジェクト支出組織」リージョンで、次の値を入力します。

   フィールド	値
   ツリー名	企業ツリー構造
   ツリー・バージョン名	法人ツリー構造バージョン1
   組織	会社案内

5. 「保存してクローズ」をクリックします。

プロジェクト・ユニットの作成および構成

プロジェクト・ユニット組織を作成するには、既存の組織をプロジェクト・ユニットとして有効にするか、新しい組織をプロジェクト・ユニットとして作成します。 組織に対してプロジェクト・ユニットを有効にすると、プロジェクト・ユニットが「プロジェクト・ユニットの管理」ページの検索に表示されます。

ノート:

「プロジェクト・ユニットの管理」タスクを構成しない場合、プロジェクト・ユニットは「プロジェクト会計ビジネス機能の構成」タスクの使用可能なプロジェクトのリストに表示されません。

1. 「設定およびメンテナンス」作業領域で、「プロジェクト組織」機能領域の「プロジェクト・ユニット組織の管理」タスクに移動します。

2. 「プロジェクト・ユニット組織の管理」ページで、次の値を入力します。

   フィールド	値
   新規作成	選択済
   コード	PROJECT_OPS
   名前	プロジェクト操作

3. 「保存してクローズ」をクリックします。

4. 「設定およびメンテナンス」作業領域で、「プロジェクト組織」機能領域の「プロジェクト・ユニットの管理」タスクに移動します。

5. 「プロジェクト操作」を検索し、行を選択して「編集」をクリックします。

6. 「一般プロパティ」ページで、次の値を入力します。

   フィールド	値
   デフォルト・セット	US部門セット
   メソッド	手動
   タイプ	英数字

7. 「次」をクリックします。

8. 「関連ビジネス・ユニット」ページで、プロジェクト操作に関連付けるビジネス・ユニットを選択します。 ビジネス・ユニットが構成されていない場合は、「関連ビジネス・ユニット」ステップをスキップし、「プロジェクト会計ビジネス機能の構成」設定タスクの一部としてビジネス・ユニットを関連付けます。

9. 「次」をクリックします。

10. 「レポート設定」ページで、必要に応じてレポート用のオプションを選択します。

11. 「保存してクローズ」をクリックします。

プロジェクト・ユニットとビジネス・ユニットの関連付け

1. 「設定およびメンテナンス」作業領域で、「プロジェクト組織」機能領域の「プロジェクト会計ビジネス機能の構成」タスクに移動します。

2. 「プロジェクト会計ビジネス機能の構成」ページで、「詳細」タブを選択します。

3. 「プロジェクト単位」セクションの「使用可能」「プロジェクト単位」列から、次の表に従って、このビジネス・ユニットに関連付けるプロジェクト・ユニットを選択します。

   フィールド	値
   使用可能なプロジェクト・ユニット	プロジェクト操作

4. 右矢印をクリックして、選択した項目を「選択したプロジェクト・ユニット」列に移動します。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。

「プロジェクト組織の保守」プロセスを実行

「Maintain Project Organizations(プロジェクト組織の保守)」プロセスを実行して、次のことを実行した後に組織の変更が完了していることを確認する必要があります:

• 組織を、プロジェクトおよびタスク所有組織またはプロジェクト支出所有組織として分類します。

• 新規組織を追加または分類します。

• 組織階層タイプを変更します。

プロセスを実行するには、次のステップを実行します。

1. 「スケジュール済プロセス」ページに移動します。

2. 「新規プロセスのスケジュール」をクリックします。

3. プロジェクト組織の保守プロセスを検索して選択します。

4. 「プロセス詳細」ウィンドウで、「送信」をクリックします。