交付作成

交付は、「交付」作業領域で次のいずれかのオプションを使用して作成できます:

「処理」パネル・タブの「交付のクイック作成」タスク。
「交付の管理」ページの「作成」アイコン。
「交付の管理」ページの「テンプレートからの交付の作成」ボタン。

交付を作成する際には、次の詳細を定義する必要があります:

基本交付詳細
プロジェクト詳細
資金調達詳細(予算詳細を含む)

基本的な交付詳細には、ビジネス・ユニット、法的エンティティ、契約タイプ、プライマリ・スポンサ、主要調査員および交付日範囲が含まれます。

「交付のクイック作成」タスクまたは「テンプレートからの交付の作成」ボタンを使用して交付を作成すると、キーワード、参照、添付、資金ソース、組織クレジット、証明、条件、人員、ALN、交付付加フレックスフィールドなどの交付詳細がテンプレートからコピーされます。これらの交付詳細は、交付テンプレートから自動的にコピーされます。

ノート:

交付を作成すると、企業契約で契約が自動的に作成されます。契約を作成するには、契約と同じビジネス・ユニットに契約管理者リソース・ロールを持つ顧客関係管理のユーザーとして定義する必要があります。