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オブジェクト・ワークフローのタスク作成使用可能

タスクの自動作成および割当をトリガーするようにオブジェクト・ワークフローを構成できます。 たとえば、営業担当が契約終了の1か月前に顧客に電話をかけるよう通知できます。 ほとんどのオブジェクトは、タスクの作成をサポートしています。

ただし、提供されたアクティビティとの標準関係を持たないオブジェクト(アセットなど)の場合、タスク・イベント処理は無効になります。 タスク・イベント処理を有効にするには、ターゲット・オブジェクトとアクティビティ・オブジェクト間の関係を作成します。

次の2つの方法のいずれかで、目的のオブジェクトとアクティビティ・オブジェクトの間の関係を作成します:

  • 目的のオブジェクトのレコードを指すアクティビティ・オブジェクトの独自の動的選択リスト・フィールドを作成します。

  • 目的のオブジェクトをソースとして、アクティビティ・オブジェクトをターゲットとして、1対多の参照関係を作成します。

    ヒント:

    このタイプの関係は、動的選択リスト関係に似ています。 違いは、オブジェクト間に独自の関係を作成する必要があるが、UIでその関係を選択リストとして表示する必要がない場合に、動的選択リスト関係ではなく1対多関係を作成する方がよいことです。 1対多関係では、アクティビティ・ユーザー・インタフェースに追加するオブジェクトの選択リスト・フィールドは取得されません。

動的選択リストまたは参照関係が存在したら、目的のオブジェクトに関連付けられたオブジェクト・ワークフローのタスクを作成できます。

動的選択リスト・フィールドの作成

この例では、Assetオブジェクトのレコードによって移入されるアクティビティ・オブジェクトの動的選択リスト・フィールドを作成します。

  1. アプリケーション・コンポーザで、アクティビティ・オブジェクトを選択します。

  2. 「フィールド」を選択します。

  3. タイプが選択リスト(動的)のフィールドを作成します。

  4. 新しい動的選択リスト・フィールドを構成するには、一般的なステップを実行します。 たとえば、フィールドの表示ラベルを設定します。

  5. 関連オブジェクト・リストで、アセット・オブジェクトを選択します。

  6. この動的選択リスト・フィールドを作成するには、残りのステップを実行します。 たとえば、「リスト選択表示値」フィールドで、実行時に動的選択リストの最初の列として表示されるフィールドを選択します。

  7. 「送信」をクリックします。

関係の作成

この例では、アクティビティ・オブジェクトとアセット・オブジェクト間の関係を作成します。

  1. 「アプリケーション・コンポーザ」にナビゲートします。

  2. 共通設定の下の「関係」リンクをクリックします。

  3. 「作成」アイコンをクリックします。

  4. 「ソース・オブジェクト」フィールドで、Assetオブジェクトを選択します。

  5. 「ターゲット・オブジェクト」フィールドで、アクティビティを選択します。

  6. 「カーディナリティ」フィールドで、1:Mを選択します。

  7. 「保存してクローズ」をクリックします。