オブジェクト・ワークフローのタスク作成使用可能
タスクの自動作成および割当をトリガーするようにオブジェクト・ワークフローを構成できます。 たとえば、営業担当が契約終了の1か月前に顧客に電話をかけるよう通知できます。 ほとんどのオブジェクトは、タスクの作成をサポートしています。
ただし、提供されたアクティビティとの標準関係を持たないオブジェクト(アセットなど)の場合、タスク・イベント処理は無効になります。 タスク・イベント処理を有効にするには、ターゲット・オブジェクトとアクティビティ・オブジェクト間の関係を作成します。
次の2つの方法のいずれかで、目的のオブジェクトとアクティビティ・オブジェクトの間の関係を作成します:
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目的のオブジェクトのレコードを指すアクティビティ・オブジェクトの独自の動的選択リスト・フィールドを作成します。
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目的のオブジェクトをソースとして、アクティビティ・オブジェクトをターゲットとして、1対多の参照関係を作成します。
ヒント:このタイプの関係は、動的選択リスト関係に似ています。 違いは、オブジェクト間に独自の関係を作成する必要があるが、UIでその関係を選択リストとして表示する必要がない場合に、動的選択リスト関係ではなく1対多関係を作成する方がよいことです。 1対多関係では、アクティビティ・ユーザー・インタフェースに追加するオブジェクトの選択リスト・フィールドは取得されません。
動的選択リストまたは参照関係が存在したら、目的のオブジェクトに関連付けられたオブジェクト・ワークフローのタスクを作成できます。
動的選択リスト・フィールドの作成
この例では、Assetオブジェクトのレコードによって移入されるアクティビティ・オブジェクトの動的選択リスト・フィールドを作成します。
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アプリケーション・コンポーザで、アクティビティ・オブジェクトを選択します。
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「フィールド」を選択します。
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タイプが選択リスト(動的)のフィールドを作成します。
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新しい動的選択リスト・フィールドを構成するには、一般的なステップを実行します。 たとえば、フィールドの表示ラベルを設定します。
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関連オブジェクト・リストで、アセット・オブジェクトを選択します。
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この動的選択リスト・フィールドを作成するには、残りのステップを実行します。 たとえば、「リスト選択表示値」フィールドで、実行時に動的選択リストの最初の列として表示されるフィールドを選択します。
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「送信」をクリックします。
関係の作成
この例では、アクティビティ・オブジェクトとアセット・オブジェクト間の関係を作成します。
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「アプリケーション・コンポーザ」にナビゲートします。
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共通設定の下の「関係」リンクをクリックします。
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「作成」アイコンをクリックします。
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「ソース・オブジェクト」フィールドで、Assetオブジェクトを選択します。
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「ターゲット・オブジェクト」フィールドで、アクティビティを選択します。
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「カーディナリティ」フィールドで、1:Mを選択します。
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「保存してクローズ」をクリックします。