タスクの作成

タスクの自動作成および割当をトリガーするようにオブジェクト・ワークフローを構成できます。

タスクの作成をサポートするオブジェクトに対してのみ、タスク処理を定義できます。他のオブジェクトの場合、タスク・オプションは無効です。

タスクを作成する方法を次に示します。

「アプリケーション・コンポーザ」にナビゲートします。
概要ページで、「オブジェクト・ワークフロー」をクリックします。
「作成」をクリックします。
「オブジェクト」を選択し、意味のある「名前」および「摘要」を指定します。
「レコードが作成されたとき」または「レコードの更新時」イベント・ポイントを使用してトリガー条件を定義します。
アクション・リージョンで、タスク作成の「作成」をクリックします。

これにより、作成処理が開きます: タスクの作成page.
イベント・アクションの「名前」および「摘要」を指定し、オプションで「実行スケジュール」を設定します。
要件に基づいてタスクを構成するには、「タスク詳細」リージョンを使用します。タスク詳細リージョンの使用方法を次に示します:
- 必要に応じて、タスク通知の「件名」および「摘要」を選択します。
- タスクの「期日」および「開始日」を選択します。日付を選択すると、これらの日付の論理条件を指定することもできます。たとえば、「期日」は「開始日」の30日後にする必要があります。
- タスクの「所有者」を選択します。このリストの値は、タスクが定義されているオブジェクトによって異なります。タスクには所有者を1人のみ含めることができます: 個人または単一のリソースのいずれか。名前またはユーザーIDでユーザーを検索できます。ユーザーのPartyIDまたはGUIDを作成したテキスト・フィールドに格納し、その値をタスク所有者として使用できます。
- タスクの「リソース」を選択します。これらのリストの値は、タスクが定義されているオブジェクトによって異なります。リソースは、所有者、リソース・チーム、異なるアクセス・レベルのリソース・チーム、メンバー機能などになります。複数のカンマ区切りのPartyIDsまたはGUIDを、作成したテキスト・フィールドに格納し、値をタスク・リソースとして使用できます。
  
  たとえば、商談が「クローズ日」に到達し、ステータスが「オープン」の場合、タスク作成処理を使用して、商談の所有者にフォローアップ・タスクを割り当てることができます。
- タスクの「プライマリ担当者」を選択します。オブジェクト・レコードに関連する連絡先から選択することも、名前で指定することもできます。選択したオブジェクトに、連絡先の名前またはcontactIDを格納するユーザー定義のテキスト・フィールドが含まれている場合は、プライマリ連絡先として設定するフィールドを選択できます。
- タスクが属する「タイプ」を選択します。このフィールドでは、値にFND参照が使用されます。提供されている値は、コール、チャット、デモ、電子メールおよび会議です。
- タスクに「優先度」を割り当てます。デフォルトの優先度は「標準」です。
作成した標準オブジェクトまたはオブジェクトに複数の1対多関係が定義されている場合、動的選択リストまたは選択したアクティビティとの参照関係によって、「関連先」フィールドが下部に表示されます。「関連先」フィールドには、最初に作成された関係がデフォルトとして表示されます。

このフィールドは、コンテキスト内のオブジェクトに対して1回のみ選択でき、その後はフィールドが読取り専用として表示されます。
イベント・アクションを保存します。

ノート:

このイベント処理を定義するオブジェクトに顧客が含まれている場合、その顧客は作成されたタスクに自動的に含まれます。

タスクの構成方法の例は、オブジェクト・ワークフローの構成を参照してください: 作業例のトピック。

子オブジェクトを使用したタスクの作成

子オブジェクトを使用してオブジェクト・ワークフローを構成する場合、選択したフィールドはその子オブジェクトにのみ固有です。

子オブジェクト・ベースのタスクがトリガーされると、その子の親オブジェクトにタスクが割り当てられます。別の子オブジェクトの子オブジェクトに対してタスクを構成することはできません。

子オブジェクトを使用したタスクの作成

関連アクティビティのないオブジェクトを使用したタスクの作成