割当ルールの作成または編集

割当ルールを作成、編集、コピーまたは削除できます。作成を開始するには:

「割当ルール」ページで「ルールの作成」ボタンをクリックします。作成ページが開きます。
「ルールの詳細」リージョンで、「ルール」の「名前」フィールドに名前を入力します。「オブジェクト」「名前」フィールドで、次のいずれかの値を選択: 安全インシデント詳細、安全インシデント・イベント、安全インシデント調査または安全インシデント処理。 (「ルールのオブジェクトの選択」を参照してください)
「条件」リージョンで、少なくとも1つの条件を作成します。または、5つまで作成します。1つを完了するたびに、別の追加ボタンをクリックして新しい行を作成します。 For each:
- インシデント・レポータとして選択されたユーザーの特性を反映するラベルである、6つの属性のいずれかを選択します。
- デフォルトの「次のいずれかと一致」演算子を受け入れます。 (他の演算子は使用できません。)
- 属性に対して有効で、ルールでインシデントを選択するレポータに共通する1つ以上の値を入力または選択します。
たとえば、「Country Matches any of Germany、France」という条件では、これらのいずれかの国で勤務するユーザーがレポートするインシデントが選択されます。 (「条件の操作」を参照してください)
「割当」リージョンで、ステップ2で選択したオブジェクトのレコードに割り当てるプロフェッショナル・ユーザーを選択します:
- 「承認タイプ」フィールドで、プロフェッショナル・ユーザーが何をするかを示す値を選択します。これらの値はオブジェクトによって異なりますが、たとえば、安全インシデント詳細オブジェクトには、安全インシデント所有者、安全インシデント承認者、安全インシデント・レビューア、安全インシデント利害関係者および安全コーディネータが含まれます。
- 「割当タイプ」フィールドで、「ユーザー」を選択して、「承認タイプ」フィールドで選択したポジションに対して1人以上のユーザーを認可します。または、「ライン・マネージャ」を選択して、インシデント・レポータのライン・マネージャを承認します。
- 「ユーザー」フィールドは、「割当タイプ」フィールドで「ユーザー」を選択した場合にのみ入力: 任意の数のユーザーを検索して選択します。検索するには、テキストの入力を開始します。数文字を入力すると、入力したテキストを含む値リストが表示されます。その後、リストからユーザーを選択できます。「割当タイプ」フィールドで「ライン・マネージャ」を選択した場合、「ユーザー」フィールドはエントリを受け入れません。
認可タイプごとに個別のユーザー・セットを選択できます。あるタイプのユーザーの定義が終了したら、「別の追加」ボタンをクリックして、別のタイプのユーザーを選択する行を作成します。割当行を削除することもできます。そのごみ箱アイコンをクリックします。
「作成」ボタンをクリックします。

割当ルールを編集するには、「割当ルール」ページでそのカードをクリックし、「編集」ボタンをクリックします。または、ルールをコピーするには、「割当ルール」ページでカードの「ルールのコピー」ボタンをクリックします。どちらの場合も、作成ページのレプリカが開き、開いたルールの値が移入されます。変更を行うには、ルールを作成するのと同じ手順を使用します。ただし、注意:

編集またはコピーの場合、新しいオブジェクトを選択すると、元のルールに対して作成されたすべての条件および割当が消去されます。したがって、ルールのオブジェクトを変更する場合は、新しいルールを作成した方がよい場合があります。
オブジェクトをコピーする場合、そのデフォルト名は「コピー元」で、その後に元のルールの名前が続きます。これにより、元のルールとの競合が回避されます。自分にとってより意味のある名前を割り当てたい場合があります。
ルール・コピーの最終的な処理は、「作成」ボタンをクリックすることです。ただし、ルールを編集すると、このボタンのラベルは「更新」になります。

ルールを削除するには、「割当ルール」ページでそのカードをクリックし、「削除」ボタンをクリックします。削除を確認するメッセージが表示されたら、「削除」ボタンをクリックします。