統合ワークブックでの標準福利厚生レートの管理

統合Microsoft Excelワークブックを生成して、標準福利厚生レートを管理できます。その後、アプリケーション・データベースに変更をアップロードします。ワークブックを使用すると、日付レートを作成、編集、削除および終了できます。ワークブックは、「プラン構成」作業領域の「福利厚生レートの管理」ページで確認できます。

ワークブックを使用して福利厚生レートを管理するには、次の基本ステップを実行します。

ワークブックを生成して移入します。
標準レートの作成、編集、削除または終了します。たとえば、レートを編集すると、年間の拠出金変更を反映できます。
ワークブックをアップロードします。
必要に応じてエラーを解決します。

このステップを必要な回数繰り返して、改訂に対応します。

ワークブックの生成および移入

「行の範囲」リストから値を選択して、選択した範囲の検索結果を表示できます。

「福利厚生レートの管理」ページで、「ワークブックで準備」をクリックしてワークブックを生成します。
ワークブック上部の検索セクションで、計算Formulaを選択する必要があります。これにより、「検索」をクリックした後に「検索結果」セクション内の行としてダウンロード・プロセスが追加するレコードが絞り込まれます。
プラン名を選択します。ワイルドカード検索を使用して、複数のプランのレートをまとめてプルできます。たとえば、Medical%を使用して、Medicalという語で始まるすべてのプラン名をプルできます。
他のフィールドを使用して、検索結果レコードをさらに絞り込みます。レートの作成時に、加入者の「登録時に値を入力」チェック・ボックスが選択されているレートを検索するには、「登録時に加入者は値を入力」フィールドを「はい」に設定する必要があります。このフィールドは、スプレッドシートで「計算Formula」に「定額」を選択した場合にのみ使用します。

検索結果には、検索基準で雇用主または国別仕様データ・グループを指定した場合にのみ、計算方法フィールドをすべてのレートにコピーという列が含まれます。レートの計算方法を同じ福利厚生オブジェクトの他の法的エンティティのレートにコピーするには、この値を「Y」に設定する必要があります。

スプレッドシートの一部のセルは意図的にロックされています。スプレッドシートの保護を解除し、そのようなセルの値をロードしないでください。アプリケーションでは、このような値は保存されません。

標準レートの管理

ワークブックを生成して移入した後、レートを追加するには、最後に移入された行の後に空白行を挿入し、データを入力します。レートを編集するときは、検索結果フィールドにのみデータを白の背景で入力してください。白以外の背景の検索結果フィールドで行った編集は、アップロード・プロセスで無視されます。次のオブジェクトは、ワークブックではなく、「プラン構成」作業領域で編集します。

変動レート・プロファイル
変数Formula
その他入力
不完全月決定
年間レート

ワークブックのアップロード

編集が完了したら、「アップロード」をクリックして、「変更済」としてマークされた行をアプリケーション・データベースにロードします。このプロセスでは次のことが行われます。

元の福利厚生レート・レコードの終了日を設定します

有効終了日は、ダウンロード・フィルタの一部として使用した有効基準日の前日に設定されます。
編集した新しい福利厚生レート・レコードを追加します

有効開始日は有効基準日と同じ日で、有効終了日は元の有効終了日です。
変更された行をワークブックの末尾に移動します。

変更を検証するには、「福利厚生レートの管理」ページの「標準レート」タブに戻り、変更したレートまたは新しく追加したレートを検索します。

エラーの解決

アップロード・プロセスによって、各ワークブック行の「ステータス」フィールドが自動的に更新されます。レビューを必要とするエラーが存在する場合、プロセスでは次のことが実行されます。

アプリケーション・データベースの変更をロールバックします。
ワークブック行のステータスを「アップロードに失敗しました」に設定します
次のワークブック行に進みます。

エラーを表示して解決するには、次の手順を実行します。

「ステータス」フィールドの「更新失敗」をダブルクリックします。
ワークブックのデータ問題を修正します。
最新の変更をアップロードします。