ジャーニでのサーベイのスケジュール方法

サーベイ・ジャーニを作成する際には、サーベイの開始と終了のタイミング、およびこの特定の期間内にサーベイを実行する回数を決定するために、その繰返し頻度を指定する必要があります。

また、キー属性を指定する必要があります。

属性の構成

アプリケーション・ホーム・ページで、「自分のクライアント・グループ」タブをクリックします。
クイック処理のリストの後に「詳細の表示」をクリックします。
「雇用」領域で「チェックリスト・テンプレート」クイック・アクションをクリックします。
サーベイ・ジャーニを検索して選択します。
「スケジュール割付」タブをクリックします。
「繰返し」フィールドから必要なオプションを選択して、サーベイの繰返し頻度を選択します。日次、週次または月次以外のカスタム頻度でサーベイを作成する場合は、「特定」を選択します。
次の各繰返し周期のフィールドに値を入力します:
- 日 - 日次頻度
- 週 - 週次頻度
- カレンダ月 - 月次頻度
- 年 - 年次頻度
- 特定 - 特定の頻度
「期間ごとの実行数」フィールドで、サーベイがターゲット母集団の新規個人に割り当てられるように、期間中にサーベイ・エンジンを実行する頻度を指定します。たとえば、毎月1日の毎月のサーベイをスケジュールしたとします。「期間の毎日」オプションを選択した場合、サーベイ・エンジンは毎月実行され、月中いつでも新規加入者を特定して、サーベイを割り当てます。ただし、「期間に1回」を選択した場合、サーベイ・エンジンは月1日に1回のみ実行され、翌月のみ新しいユーザーにサーベイを割り当てます。
「スケジュール済ジャーニの割当」プロセスによって、ジャーニが自動的に割り当てられます。このプロセスでは、期間内の新規対象就業者がチェックされ、新規対象就業者のみにジャーニが割り当てられます。ただし、このプロセスにはシード済スケジュールがないため、ユーザーがサーベイ・ジャーニの割当にプロセスを使用する場合は、そのプロセスをスケジュールする必要があります。
分析期間を入力します。分析期間を4週間指定するには、最初のリストから4を、2番目のリストから「週数」を選択します。
しきい値スコア値を入力します。
「生成」をクリックします。「期間要約」セクションには、選択した頻度における各期間の開始日と終了日が表示されます。従業員は、これらの各期間中いつでもサーベイにアクセスできます。発生数またはサーベイ終了日に変更を加える場合は、「生成」を再度クリックして期間リストをリフレッシュします。
次の点に注意してください:
- 頻度タイプが「特定」のカスタム・サーベイの期間は生成できません。この場合、各期間の開始日と終了日を手動で入力する必要があります。
- 生成された期間外の日付にサーベイを割り当てることはできません。このような日付を追加する場合は、頻度タイプを「特定」に変更し、手動でこれらの日付を追加する必要があります。
- 週末や休日など、特定の日付でサーベイを実行しない場合は、「期間要約」セクションの日付の横にある「アクティブ」チェック・ボックスの選択を解除できます。
- 期間の横にある「アクティブ」チェック・ボックスの選択を解除または選択できるのは、その開始日が今日の日付以降で、サーベイ・エンジンが今日の日付に対してまだ実行されていない場合のみです。
「保存」をクリックします。

サーベイは、各サーベイ期間の開始日のUTC午前12時にターゲット移入に割り当てられます。

サーベイを作成して従業員に割り当てた後、同じ繰返し頻度でサーベイを長期間延長できます。これを行うには、チェックリスト・テンプレート・タスクを編集し、サーベイの最終期間の終了日を変更します(サーベイがその期間にまだ割り当てられていない場合)。ただし、繰返し頻度を日次から週次に変更する場合は、日次頻度を終了するか、無効にして、週次頻度に対して新しいチェックリスト・テンプレート・タスクを作成することをお薦めします。

日次頻度

次の表に示すように、日次繰返しのフィールドに入力します:

フィールド	値	サブ値
指定日に開始	サーベイの開始日を指定します。
繰返し	曜日
繰返しの終了	オプション1: 特定の数の発生後にサーベイを終了します。	発生回数を指定します。
繰返しの終了	オプション2: 特定の日付にサーベイを終了します。	終了日を入力します。

月次頻度

次の表に示すように、月次繰返しのフィールドに入力します:

フィールド	値	サブ値
指定日に開始	サーベイの開始日を指定します。
繰返し	カレンダ月
次の曜日に繰返し	オプション1: 月の特定の日に繰り返します。
次の曜日に繰返し	オプション2: 月の特定の日に繰り返します。たとえば、毎月の最初の月曜日です。
繰返しの終了	オプション1: 特定の数の発生後にサーベイを終了します。	発生回数を指定します。
繰返しの終了	オプション2: 特定の日付にサーベイを終了します。	終了日を入力します。

年次頻度

次の表に示すように、年次繰返しのフィールドに入力します:

フィールド	値	サブ値
指定日に開始	サーベイの開始日を指定します。
繰返し	年
この月に繰返し	サーベイを毎年送信する月を選択します。
次の曜日に繰返し	オプション1: 月の特定の日に繰り返します。
次の曜日に繰返し	オプション2: 月の特定の日に繰り返します。たとえば、毎月の最初の月曜日です。
繰返しの終了	オプション1: 特定の数の発生後にサーベイを終了します。	発生回数を指定します。
繰返しの終了	オプション2: 特定の日付にサーベイを終了します。	終了日を入力します。

特定の頻度

たとえば、週の代替日ごとにサーベイを作成し、カスタム頻度を作成する必要があるとします。次の表に示すように、フィールドに情報を入力します。

フィールド	値	サブ値
指定日に開始	サーベイの開始日を指定します。
繰返し	具体的(Specific)
繰返しの終了	オプション1: 特定の数の発生後にサーベイを終了します。	発生回数を指定します。
繰返しの終了	オプション2: 特定の日付にサーベイを終了します。	終了日を入力します。

カスタム頻度の場合、「生成」をクリックすると、「期間要約」セクションに開始日と終了日は作成されません。それぞれの発生期間を手動で追加し、開始日と終了日を指定する必要があります。この例では、サーベイを実行する各週の代替日を追加します。

サーベイが割り当てられた場合に従業員に通知

サーベイが割り当てられたときに従業員に通知する方法を次に示します:

「表示設定」タブをクリックします。
「チェックリスト割付時に通知を送信」チェック・ボックスを選択します。これにより、構成済の繰返し頻度でサーベイが従業員に割り当てられるたびに通知が送信されます。
HR担当者またはマネージャが手動でサーベイを完了としてマークしたときに、割当先に通知を送信する場合は、「チェックリストの強制完了時に通知を送信」チェック・ボックスを選択できます。

これらの通知は、グローバル・ヘッダーの「通知」アイコンをクリックすると、従業員のワークリストに表示されます。