パフォーマンス文書のマトリックス管理の構成

始める前に

パフォーマンス・テンプレート・セクション・タスクを使用して、これらのセクションの少なくとも1つを作成します。「パフォーマンス・プロセス・フロー」タスクに「関係者フィードバックの管理」タスクが含まれている場合は必須です。これについては、このトピックの後半で説明します。

プロファイル・コンテンツ(コンピテンシ)
パフォーマンス目標
育成目標
質問リスト
総合要約

マトリックス・マネージャ関係者ロールの作成

従業員のパフォーマンス文書の評価を行うには、マトリックス・マネージャが評価者ロールを持っている必要があります。

関係者ロールの作成方法は次のとおりです。

「設定および保守」作業領域で、「パフォーマンス・ロール」タスクを選択します。
「パフォーマンス・ロールの管理」ページの「検索結果」セクションで、「作成」をクリックします。パフォーマンス・ロールの作成ページが表示されます。
「参加者」のロール・タイプを選択し、ロール名を入力します。ロール名は、従業員をレビューする予定の追加のマネージャ・タイプ、または任意の名前です。このロールはパフォーマンス・テンプレートに含めることができます。
摘要を入力します。摘要は「関係者フィードバックの管理」ページに表示され、ユーザーが各関係者に割り当てるロールを決定する際に役立ちます。
「日付: 自」および「日付: 至」を入力します。これらの日付は、使用するパフォーマンス・テンプレートの日付範囲と同じか、または超えている必要があります。
ロールの準備が完了するまで、「ステータス」値は「非アクティブ」に設定します。
マトリックス・マネージャ関係者ロールが、従業員および他のマネージャが実行した評価を表示できるようにするには、「就業者およびマネージャ評価の表示をロールに許可」チェック・ボックスを選択します。
「保存してクローズ」をクリックします。

パフォーマンス・プロセス・フローの作成

マトリックス・マネージャが次のタスクを実行できるように、「関係者フィードバックの管理」タスクをパフォーマンス・プロセス・フローに追加する必要があります。

評点とコメントの追加
従業員およびライン・マネージャが送信した評点とコメントの表示

「設定および保守」作業領域の「パフォーマンス・プロセス・フロー」タスクを使用します。

「設定および保守」作業領域で、「パフォーマンス・プロセス・フロー」タスクを検索して選択します。
「パフォーマンス・プロセス・フローの管理」ページの「検索結果」セクションで、「作成」をクリックします。プロセス・フローの作成ページが表示されます。
名前を入力し、オプションで摘要を入力します。
「日付: 自」および「日付: 至」を入力します。これらの日付は、使用するパフォーマンス・テンプレートの日付範囲と同じか、または超えている必要があります。
プロセス・フローの準備が完了するまで、「ステータス」値は「非アクティブ」に設定します。
「就業者自己評価およびマネージャ評価」セクションで、次のチェック・ボックスを選択します。
- 就業者自己評価タスクを含む: 従業員自身を評価できるようにします
- 就業者のマネージャ評価タスクを含む: ライン・マネージャが直属の部下を評価できるようにします
「関係者フィードバック」セクションで、次のチェック・ボックスを選択します。
- 関係者フィードバックの管理タスクを含む: 関係者がパフォーマンス文書にアクセスできるようにします
- マネージャによる関係者の選択可能: マネージャにレビュー参加者の選択を許可します
- 就業者による関係者の選択可能: 従業員にレビュー参加者の選択を許可します
- マネージャによる関係者の追跡可能: マネージャが参加者に送信されたフィードバック要求のステータスを表示できるようにします
ビジネス・プロセスで必要な場合は、その他のオプションを選択します。
「承認、レビューおよび会議」セクションで、ビジネス・プロセスに必要なオプションを選択します。
「タスク名」タブをクリックします。
タスクの連番と名前を入力します。
「保存してクローズ」をクリックします。

パフォーマンス・テンプレートの「一般」タブの構成

すべてのロール(作成したマトリックス・マネージャ関係者ロールを含む)を「一般」タブの「参加」セクションのパフォーマンス・テンプレート、および従業員を評点付けするセクションに追加して、評点やコメントを表示および入力できるようにする必要があります。「設定および保守」作業領域または管理者のパフォーマンス・ページで「パフォーマンス・テンプレート」タスクを使用します。

「設定および保守」作業領域で、「パフォーマンス・テンプレート」タスクを選択します。
「パフォーマンス・テンプレート」ページの「検索結果」セクションで、「作成」をクリックします。パフォーマンス・テンプレートの作成ページが表示されます。
「一般」タブで、名前を入力し、オプションでコメントを入力します。
「日付: 自」および「日付: 至」を入力します。テンプレートで使用するパフォーマンス文書タイプ、プロセス・フロー、ロールおよびセクションの「日付: 自」から「日付: 至」の範囲に対して、「日付: 自」はこの範囲以降、「日付: 至」はこの範囲以前である必要があります。
ロールの準備が完了するまで、「ステータス」値は「非アクティブ」に設定します。
文書タイプを選択します。
ビジネス・プロセスで必要な場合は、「適格プロファイル」セクションで適格プロファイルを追加して、パフォーマンス文書を適格従業員に制限します。
オプションで、「加入」セクションで、参加者の最小数を選択しない場合にマネージャおよび従業員に警告するには、次のアクションを実行します。
- 「各関係者ロールに最小数を設定」チェック・ボックスを選択します。
- 「文書で必要な関係者の合計最小数」フィールドに、パフォーマンス文書全体の最小関係者数を入力します。
「参加」セクションで「追加」アイコンをクリックします。
「ロール」列で「マネージャ」ロールを選択します。
「就業者」ロール、マトリックス・マネージャに対して作成した関係者ロール、テンプレートから作成したパフォーマンス文書を使用するその他の関係者について、ステップ9から10を繰り返します。
関係者フィードバックが必須と指定した場合は、各関係者ロールについて、ロールごとに必要な関係者の最小数を入力します。
「保存」をクリックします。
「プロセス」タブをクリックします。

パフォーマンス・テンプレートの「プロセス」タブの構成

「プロセス」タブでは、プロセス・フローを追加し、マトリックス管理用の関係者オプションを構成します。

加入オプションを構成して、次のことを実行します。

従業員およびマネージャがマトリックス・マネージャ・ロールを誤って参加者に割り当てることを防止します。
従業員およびマネージャの評点およびコメントにアクセスできる関係者、およびフィードバックのみを実行できる関係者を制御する。
特定のマネージャ・タイプの特定のマトリックス・マネージャのみを自動移入する。
不要なマトリックス・マネージャが従業員のパフォーマンス・レビューに含まれないようする。

「プロセス」タブの構成方法は次のとおりです。

「プロセス・フロー」フィールドで、「関係者フィードバックの管理」タスクを含むプロセス・フローを選択します。
ビジネス・プロセスで必要な場合は、「アラート」、「計算ルール」および「処理オプション」の各セクションを構成します。

次の表に示すように、必要な結果が得られるように「関係者オプション」セクションでオプションを選択します。

ノート:

表のオプションを使用できるのは、「一般」タブの「加入」セクションにマトリックス・マネージャ関係者ロールを追加した場合のみです。

オプション	影響
関係者フィードバックが必須	マネージャに対して、関係者にフィードバック要求を1回以上送信するように要求します。
就業者によるマネージャまたはHRが追加した関係者の表示可能	従業員はパフォーマンス文書の関係者の名前を表示できます(テンプレートの「構造」タブで構成されている場合)。
就業者のマトリックス・マネージャを関係者として自動移入	「関係者フィードバックの管理」タスクでマトリックス・マネージャが関係者リストに自動的に表示され、ライン・マネージャはマトリックス・マネージャを関係者として手動で選択する必要がありません。
デフォルト関係者ロール	選択したロールを、自動移入されたマトリックス・マネージャに割り当てます。
マネージャ・タイプ	「就業者のマトリックス・マネージャを関係者として自動移入」チェック・ボックスを選択した場合に使用できます。「すべて」または「特定のマネージャ・タイプ」を選択できます。
マトリックス・マネージャの就業者文書への自動アクセスの許可	マトリックス・マネージャは、自分のパフォーマンス・ページの「他者に対する関係者フィードバック」リージョンで作成された文書にすぐにアクセスできます。このオプションが選択されていない場合、ライン・マネージャは「関係者フィードバック」ページで通知を手動で送信する必要があります。
従業員は、就業者およびマネージャ評価を表示できる関係者ロールを割り当てることができます	これは、「就業者およびマネージャ評価の表示をロールに許可」が構成されているパフォーマンス・テンプレートに関係者ロールが追加されている場合にのみ使用できます。選択した場合、従業員は「関係者フィードバックの管理」ページで任意のロールを評価者に割り当てることができます。選択されていない場合、このテンプレートで設定された評価者ロールは、従業員が「関係者フィードバックの管理」ページで選択することはできません。
マネージャは、就業者およびマネージャ評価を表示できる関係者ロールを割り当てることができます	これは、「就業者およびマネージャ評価の表示をロールに許可」が構成されているパフォーマンス・テンプレートに関係者ロールが追加されている場合にのみ使用できます。選択した場合、マネージャは「関係者フィードバックの管理」ページで任意のロールを参加者に割り当てることができます。選択されていない場合、このテンプレートで設定された評価者ロールは、マネージャが「関係者フィードバックの管理」ページで選択することはできません。

「保存」をクリックします。
「構造」タブをクリックします。

パフォーマンス・テンプレートの「構造」タブの構成

「構造」タブでは、プロセス・フローで必要なセクションを追加および構成します。「ロール別処理」セクションでロールを追加して構成します。

「セクション」セクションで、プロファイル・コンテンツ・セクションを追加します。別の名前を指定している場合があります。
ビジネス・プロセスで必要な場合は、「セクション処理」、「項目処理」および「セクション・コンテンツ」の各セクションを構成します。
「ロール別処理」セクションで「追加」アイコンをクリックします。
「ロール」列で「マネージャ」を選択して、セクションへのアクセス権限を付与します。

次の表に示すように、マネージャについて必要なフィールドを入力します。他のすべての処理オプションは、デフォルト値のままにするか、必要に応じて他の値を選択します。従業員、マトリックス・マネージャおよび他の関係者にアクセス権限を付与する場合は、ステップ3から5を繰り返します。次の表のように、各フィールドに値を入力します。

ロール	評点の共有	コメントの共有	ロールによる関係者名の表示可能	ロールによる関係者ロールの表示可能
マネージャ	従業員と評点を共有する場合は「はい」	従業員とコメントを共有する場合は「はい」	はい: マネージャに関係者名を表示させるいいえ: 関係者を関係者としてのみ表示する	はい: マネージャに関係者ロールの表示を許可するいいえ: 関係者ロールを関係者として表示する
就業者	デフォルトでは、これは「はい」です。この値は変更できません。	デフォルトでは、これは「はい」です。この値は変更できません。	はい: 従業員に関係者名を表示させるいいえ: 関係者を関係者としてのみ表示する	はい: 従業員に関係者名を表示させるいいえ: 関係者を関係者としてのみ表示する
マトリックス・マネージャ	従業員と評点を共有する場合は「はい」	従業員とコメントを共有する場合は「はい」	マネージャ設定を継承	マネージャ設定を継承
関係者	従業員と評点を共有する場合は「はい」	従業員とコメントを共有する場合は「はい」	使用不可	使用不可

「保存」をクリックします。
「コンテンツ」タブをクリックします。

パフォーマンス・テンプレートの「コンテンツ」、「文書期間」および「要約」タブの構成

「コンテンツ」、「文書期間」および「要約」タブを構成して、パフォーマンス・テンプレートを完了します。「文書期間」タブでは、質問リストを追加し、質問リストにアクセスするロールを割り当てることができます。

ビジネス・プロセスで必要な場合は、「プロファイル・コンテンツ」、「パフォーマンス目標」および「育成目標」セクションにコンテンツを追加します。

ヒント:
「セクションからアイテムをロード」をクリックして、セクションのデフォルト・コンテンツ・アイテムをテンプレートに追加します。
「文書期間」タブをクリックします。
ビジネス・プロセスで必要な場合は、期間を追加します。

ノート:
文書期間終了日は、パフォーマンス・テンプレートの終了日以前にする必要があります。
ビジネス・プロセスで必要な場合は、「期間の適格プロファイル」セクションで適格プロファイルを追加します。
「期日」セクションで、タスク期日を入力します。
「期間の質問リスト」セクションで「追加」アイコンをクリックします。関係者フィードバックを実行する際、質問リストはオプションです。
「ロール」フィールドで、質問リストにアクセス可能なロールを選択します。
「質問リスト」フィールドで、既存の質問リストを選択します。

ノート:
従業員のライン・マネージャは、「関係者フィードバックの管理」タスクでロールに対して別の質問リストを選択できます。
別のロールおよび質問リストを追加するには、ステップ6から8を繰り返します。
「要約」タブをクリックします。
選択内容をレビューして、「保存してクローズ」をクリックします。