1. Redwoodユーザー・エクスペリエンスでOracle Salesの使用を開始するにはどうすればよいですか?
  2. 営業ユーザーの作成

営業ユーザーの作成

設定アシスタントによって、リソース階層の最上位にCEOが作成されます。階層内の残りの営業ユーザーをインポートできます。ただし、テスト用にUIで一部のユーザーを手動で作成することもできます。作成した各ユーザーに対してマネージャを指定する必要があるため、企業階層の上位から下に向かって順に、ユーザーの作成を開始します。

営業ユーザーを作成すると、Oracle HCMを実装していない場合でも、基本的な人事管理レコードが作成されます。営業ユーザーを作成する前に、そのユーザーが属するリソース階層の要素を作成する必要があります。また、作成する営業ユーザーにジョブの実行に必要なセキュリティ権限を自動的に付与するプロビジョニング・ルールを作成する必要があります。

UIを使用した営業ユーザーの作成

UIを使用して営業ユーザーを作成する方法を次に示します。マネージャの場合と一般社員の場合では、手順が少し異なります。

  • 各マネージャに独自のリソース組織を割り当てる必要があります。マネージャの作成中にリソース組織を作成できます。
  • 一般社員は、マネージャのリソース組織を自動的に継承します。

アプリケーションは、ユーザーに割り当てられたリソース・ロールに基づいて、だれがマネージャなのかを判別します。

ユーザーを作成するUIにアクセスするには、次の2つの方法があります:

  • 「設定および保守」で、オファリング: 「営業」機能領域: 「ユーザーおよびセキュリティ」タスク: 「ユーザーの管理」に移動します
  • ナビゲータで、「自分のチーム」という見出しの下の「ユーザーおよびロール」をクリックします。
  1. 「ユーザーの管理」領域に移動したら、「個人の検索」ページで「作成」をクリックします。「入社日」フィールドに本日の日付が事前移入され、リソースの開始日としてその日付が使用されます。

    目標を使用する場合は、入社日が最初の目標期間の開始前の日付となるようにする必要があります。たとえば、会計年度の2019年7月1日から2020年6月30日までの月次目標を割り当てる場合は、7-1-2019以前の入社日を入力する必要があります。ユーザーを作成した後に、入社日を変更することはできません。

  2. 「ユーザー詳細」領域でユーザー名を入力します。

    「ユーザー名」フィールドを空のままにすると、ユーザー名が自動的に作成されます。デフォルトでは、ユーザー名としてEメールが使用されます。「セキュリティ・コンソール」作業領域で、他のデフォルト・ユーザー名形式(名のイニシャルと姓など)を選択できます。

  3. 「セキュリティ・コンソール」で通知を無効化していない場合は、「ユーザー名およびパスワードの送信」オプションを選択できます。このオプションを選択すると、パスワードをリセットしてサインインするために使用できるURLがユーザーに送信されます。ユーザー・レコードを初めて保存した直後に、アプリケーションからEメール通知が送信されます。このオプションは保存する前のみ使用できます。レコードを保存した後は、かわりに「セキュリティ・コンソール」を使用してパスワードをリセットし、通知を送信する必要があります。
  4. 「雇用情報」リージョンで次の選択を行います:
    • 個人タイプ: 従業員
    • 雇用主: サフィクスLEを付加した会社名
    • ビジネス・ユニット: サフィクスLE BUを付加した会社名

    雇用主名およびビジネス・ユニット名は営業アプリケーションに表示されないため、これらの名前が会社の実際のエンティティに対応している必要はありません。

    ノート: 営業アプリケーションでは、「雇用情報」リージョンの残りのフィールド(「ジョブ」、「等級」、「部門」、「事業所」、「郵送先」および「マネージャ」)は使用しません。
  5. 「リソース情報」リージョンで次のように入力します。
    1. 「リソース・ロール」リストから、リソース組織でのユーザーのロールを選択します。たとえば、「営業担当」または「営業マネージャ」リソース・ロールを選択します。
    2. 「レポート・マネージャ」リストから、ユーザーのマネージャを選択します。
    3. 作成するユーザーがマネージャの場合は、そのユーザーのリソース組織を「組織」フィールドに入力する必要があります。

      このステップからリソース組織を作成する方法は次のとおりです。

      1. 「組織」リストの最後で、「作成」リンクをクリックします。
      2. 「組織の作成」ウィンドウで次のように入力します。組織名を入力します。「営業」オプションが選択されていることを確認し、「OK」をクリックします。

      作成しているユーザーがマネージャではない場合、リソース組織はマネージャから自動的にコピーされます。

  6. ロールの自動プロビジョニングをクリックします。アプリケーションにより、ロール・プロビジョニング・ルールに従ってジョブ・ロールと抽象ロールが設定されます。
  7. 作業内容を保存します。ユーザーが作成されます。「ユーザー名およびパスワードの送信」オプションを選択した場合は、ユーザーが初めてアプリケーションにサインインするときに使用できるURLを含むEメールも送信されます。

従業員を営業リソースに変更する

Oracle HCMの実装後に営業を実装する場合、営業担当は従業員およびユーザーとしてすでに作成されています。この場合、従業員を手動でリソースに変換して、必要なジョブ・ロールでプロビジョニングする必要があります。

その手順は、次のとおりです:

  1. リソース・ディレクトリに移動します。
  2. 「タスク」リージョンの「リソースの識別」をクリックします。
  3. 「リソースの識別」ページで、「個人名」または「登録ID」を入力します。完全な名前を入力する必要はありません。単一の文字であっても、なんらかの文字を入力すると自動的に検索が行われます。
  4. 「使用目的」として「従業員」を選択し、「検索」をクリックします。
  5. 従業員を選択し、「リソースとして追加」をクリックします。
  6. 確認メッセージで「OK」をクリックします。これで、従業員が営業リソースにもなりました。
  7. 「リソース情報の追加」ページの「リソース詳細」セクションで、リソースの日付を指定します。
  8. リソースに割り当てる「組織」および「ロール」を選択します。
  9. オプションで、「営業担当情報」セクションでリソースの追加情報を指定します。
  10. 作業内容を保存します。