営業ユーザー・インポートの概要
UIでいくつかの営業ユーザーを作成して設定をテストしたら、Oracleから提供されたリソース・インポートのExcelマクロを使用して残りをインポートできます。
インポートでは次のことが行われます:
- 各マネージャのリソース組織が作成されます
- 営業リソースの組織階層が作成されます
- ユーザーに必要なジョブ・ロールと抽象ロールがプロビジョニングされます
- インポート・マクロは営業ユーザーに対してのみ使用します。これを使用してたとえばサービス・ユーザーや契約ユーザーをインポートすることはできません。
- マクロを使用して最大5,000件のユーザーを一度にインポートできます。複数のユーザーをバッチでインポートする場合、1つのインポートが完了してから次のインポートを開始するようにしてください。
- インポート・マクロに列を追加して追加の属性をインポートすることはできますが、その他の変更はできません。Visual Basic for Applications (VBA)のコードまたはその他の関数は編集できません。
インポート・マクロを使用してユーザーをインポートするための設定ステップの概要を次に示します。
| ステップと説明 | ナビゲーション | 詳細の参照先 |
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ステップ1 営業ユーザーを初めてインポートする前、および独自のジョブ・ロールを作成した後に、営業のセキュリティ情報をLDAPディレクトリと同期します。最新のセキュリティ情報を取得するには、「ユーザーおよびロール同期化プロセスの実行」タスクを使用して、「最新のLDAP変更の取得」プロセスを実行します。 |
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次のトピックを参照: 営業アプリケーションとLDAPディレクトリの同期化 |
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ステップ2 support.oracle.comの記事「Oracle CX Sales: Getting Started with Your Sales Implementation: Import Macros」(文書ID 2229503.1)から、リソース・インポート・マクロと |
なし。 |
次のトピックを参照: 営業ユーザーをインポートするためのマクロのダウンロード |
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ステップ3 マクロで入力するの内容は次のとおりです。
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なし。 |
次のトピックを参照: リソース・インポート・マクロへの営業ユーザー・データの入力とインポート |
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ステップ4 各インポートの後およびリソース階層の更新のたびに、次の4つのプロセスを実行して、リソースおよびリソース階層の作成を完了する必要があります。
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次のトピックを参照: リソースおよびリソース階層の作成を完了するためのプロセスの実行 |
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ステップ5 「セキュリティ・コンソール」作業領域で、テストに使用する営業ユーザーのパスワードをリセットします。 |
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他のユーザーのパスワードのリセットのトピックを参照してください |
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ステップ6 テスト・ユーザーとしてサインインし、「リソース・ディレクトリ」にナビゲートして階層をグラフィカルに表示し、作成したリソース階層をレビューします。 ユーザー・イメージは、リソース・ディレクトリの「リソース」ページでアップロードできます。インポートはできません。軽微なエラーの修正は、「ユーザーの管理」タスクを使用します。または、マクロで修正して、再度インポートすることもできます。 |
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次のトピックを参照: 作成したリソース階層のレビューとユーザー・イメージのアップロード |
ステップ7 設定アシスタントで商談所有者による予測を有効にした場合は、「リソースからのテリトリのリフレッシュ」プロセスを実行して、インポートしたリソースのテリトリを作成する必要があります。 このプロセスは、リソース階層が変更されるたびに実行する必要があるため、毎日または毎週実行する必要があります。営業テリトリを使用して住所、製品またはその他のディメンションで商談を割り当てる場合、このステップをスキップできます。 |
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次のトピックを参照: 「リソースからのテリトリのリフレッシュ」プロセスの実行 |
営業ユーザーを最初に作成した後に管理する方法の詳細は、ジョブ割当が変更されたときにユーザー・リソース・ロールを変更するにはどうすればよいですか。のトピックおよび『Sales and Fusion Serviceの保護』ガイドの「ユーザー管理」の残りの章を参照してください。