パフォーマンス・ロール

就業者と就業者のマネージャ以外の関係者からのフィードバックを集めるには、パフォーマンス評価の範囲を拡張するためのロールを作成します。複数関係者のフィードバックを実装するには、最初に、プロセスに参加できるロールを定義する必要があります。

パフォーマンス・ロールを作成するには、「自分のクライアント・グループ」→「パフォーマンス」→「設定の保守」→「パフォーマンス・ロール」に移動します。

フィードバックを実行できるようにロールを適格にするには、次の操作を実行します。

パフォーマンス・ロールを定義します。
ロールの摘要を入力します。
パフォーマンス文書に対してロールを使用可能にします。
質問リストの使用時に、質問リストをロールに関連付けます。

パフォーマンス・ロールの定義

組織で採用されている評価プロセスに必要な数のロールを作成できます。たとえば、マトリックス管理の確認を容易にするために、同僚やメンター、関係者ロールなどの関係者ロールを設定できます。デフォルト・マネージャがプロジェクト・マネージャであるプロジェクト・パフォーマンス文書の場合など、デフォルト・マネージャ・タイプがライン・マネージャでないパフォーマンス・テンプレートで追加のマネージャ・ロールが使用される場合があります。

「パフォーマンス・ロール」ページで、「作成」をクリックします。
「ロール・タイプ」(マネージャまたは参加者)を選択します。
「ロール・タイプ」が「マネージャ」の場合は、「デフォルト・マネージャ・タイプ」を選択します。
「ロール」の名前を入力します(たとえば、マトリックス・プロジェクト・マネージャまたは同僚)。
(オプション)役割の説明を入力します。
「日付: 自」および「日付: 自」を指定します。

これらの日付は、そのテンプレートで使用できるように有効になるテンプレートの日付と重複している必要があります。たとえば、ロールの「日付: 自」は、ロールの「日付: 至」がテンプレートの「日付: 自」より前でなければ、テンプレート日付より前にできます。また、ロールの「日付: 至」は、ロールの「日付: 自」がテンプレートの「日付: 至」より後でなければ、テンプレートの「日付: 至」より後にできます。
ステータスを選択します。デフォルトは「アクティブ」です。
(省略可)従業員およびマネージャの評価を表示できるようにする場合は、「就業者およびマネージャ評価の表示をロールに許可」チェック・ボックスを選択します。

このロールの関係者は、「自分のフィードバック要求」ページからパフォーマンス文書をオープンすると、他のロールによって送信された評点、コメントおよび質問リストを表示できますが、マネージャもそれらを表示できます。
「保存」をクリックします。

シードされたマネージャ・ロールおよび就業者ロールが必要です。削除または編集できません。ただし、質問リストへの回答や就業者の評点付けを実行する際にマネージャ・ロールまたは就業者ロールを必要としないパフォーマンス・テンプレートを作成できます。この場合は、ロール名をテンプレートに追加して、マネージャまたは就業者にフィードバックの表示を許可する必要があります。

たとえば、マネージャ・ロールと関係者ロールのみを含むパフォーマンス・テンプレートを作成して、就業者に表示されないフィードバックを収集できます。マネージャまたは就業者にフィードバックを提供せずに、他のユーザーに提供されたフィードバックを表示する場合は、ロール名をテンプレートのセクションに追加して、その他のフィードバックを表示できるようにする必要があります。

ロール摘要の入力

ロール名とともにロール摘要を追加できます。この説明は、「関係者フィードバックの管理」ページに表示されます。

パフォーマンス文書でのロールの使用可能化

マネージャ・ロールや就業者ロールと同様に、作成する関係者ロールは、パフォーマンス文書にアクセスして、コンテンツに対する評点やコメント、および質問リストに対するフィードバックを入力する資格があります。ロールがパフォーマンス文書にアクセスできるようにするには、パフォーマンス・テンプレートのロールを選択する必要があります。

ロールへの質問リストの関連付け

各ロールは、レビュー期間内に、各パフォーマンス文書の1つの質問リストにのみ回答する資格があります。ただし、関係者に複数のロールを割り当てることができるため、関係者は複数の質問リストを完了できます。ロールが使用するパフォーマンス・テンプレートの質問リストに、ロールを関連付けます。