請求書分類ルールのアップロード
Oracleには、請求書分類ルール用に事前設計された表レイアウトを含む、公開済のOracle Visual Builder Add-in for Excelスプレッドシートが用意されています。このスプレッドシートを使用して、請求書分類ルールを一括でアップロードします。
請求書分類ルール用のアクセラレータ・スプレッドシートを準備するためのヒント
- 割当タイプのすべてのルールに、一意のランク番号があることを確認してください。除外タイプのすべてのルールのランクは
-1である必要があります。 - 各ルールのルール条件を必ず入力してください。また、ルールが意味のあるものであることも確認します。「買掛/未払金請求書からサステナビリティ・アクティビティを生成」スケジュール済プロセスは、条件のないルール、または条件が適切に記述されていないルールを検出すると、エラーで終了します。
- 割当タイプのすべてのルールにアクティビティ分類を指定する必要があります。これは、次の形式を使用して構成する必要があります:
<Activity Type Name>.<Activity Type Attribute1>.<Activity Type Attribute2> . . .たとえば、Stationary Combustion.Gasoline、Mobile Combustion.Battery Electric Vehicle.Average carなどです。
開始する前に
- 次の場所からOracle Visual Builder Add-in for Excelをダウンロードしてインストールします: https://www.oracle.com/downloads/cloud/visual-builder-addin-downloads.html。
- Oracle Cloud Customer Connectで使用可能な公開済のVB Add-inスプレッドシート.zipファイルから、「請求書分類ルール - 公開済」スプレッドシートをダウンロードします。
- 請求書分類ルールのアクセラレータ・スプレッドシートでサンプル・ルールをレビューし、ビジネス・ニーズを満たすルールに置き換えます。
- 「請求書分類ルール - 公開済」スプレッドシートを開きます。
- 「Oracle Visual Builder」タブから、データのダウンロードをクリックします。サービス構成ダイアログ・ボックスが表示されます。
- サービス・ホスト・フィールドにFusionインスタンスのURLを入力し、「OK」をクリックします。
- 「サイン・イン」ページで、事前定義済のサステナビリティ・アナリスト・ロールの権限を持つロールが割り当てられているユーザーの資格証明を入力します。データがダウンロードされ、スプレッドシートに表示されます。
- 準備した請求書分類ルール・アクセラレータ・スプレッドシートのデータを、対応するVB Add-inスプレッドシートにコピーします。その際、「変更」、「ステータス」および「キー」列は移入しないでください。これらは、このステップと次のステップの間に移入されます。
- 「Oracle Visual Builder」タブから、「変更内容のアップロード」をクリックします。アップロードの進捗状況を示す「アップロード」ダイアログ・ボックスが表示されます。
- 各スプレッドシート・タブで、移入された各レコードの「ステータス」列に「作成に成功しました」と表示されることを確認します。