請求書分類ルールの作成

「請求書分類ルール」ページを使用して、請求書分類ルールを作成できます。

開始する前に

この手順を実行するには、事前定義済のサステナビリティ・アナリスト・ロールのすべての権限を持つロールが割り当てられている必要があります。

1. 「ナビゲータ」→「サステナビリティ」→「請求書分類ルール」をクリックします。
2. 「請求書分類ルール」ページで、「ルールの作成」をクリックします。
3. 「新規ルール」ページで、次のようにルールを作成します:
   1. 「名前」フィールドにルール名を入力します。
   2. 「開始日」フィールドから、ルールをアクティブにする日付を選択します。オプションで、終了日を入力して、ルールが非アクティブになる日付を指定します。
   3. 「ルール・タイプ」ドロップダウン・リストから、「割当」を選択して割当ルールを作成し、「除外」を選択して除外ルールを作成します。
   4. 「ランク」フィールドに、ルール実行の順序付けに使用される一意のランク番号を入力します。これは割当ルールにのみ適用されます。
   5. 「アクティビティ分類」ドロップダウン・リストから、必要なアクティビティ・タイプとアクティビティ・タイプ属性の組合せを選択します。これは割当ルールにのみ適用されます。
   6. 「条件」セクションで、「すべて」または「いずれか」を選択して、ルールを実行するためにはすべての条件が満たされる必要があるか、またはいずれかの条件が満たされる必要があるかを指定します。
   7. ルール条件を作成するには、「作成」アイコンをクリックします。
   8. 「新規条件」ドロワー・パネルで、条件を適用する必要がある請求書属性を指定します。「演算子」ドロップダウン・リストから、ルールの比較演算子を選択します。次に、属性の値を入力します
   9. 「保存」をクリックします。
   10. さらに条件を追加するには、ステップ3.gから3.iを繰り返します。
4. 「保存」をクリックします。