トランザクション添付の印刷方法
「売掛/未収金トランザクションの印刷」プロセスを使用すると、売掛/未収金トランザクションとその添付を同時に印刷できます。請求書、デビット・メモ、クレジット・メモおよびチャージバックに属する添付を印刷できます。
トランザクション・ヘッダーに添付されている添付は、PDF形式でのみ印刷できます。
トランザクションの添付の印刷に影響する設定
トランザクションの添付を印刷するには、次の設定を完成させます。
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優先送信方法: 顧客トランザクションの添付を印刷する各顧客アカウントまたはサイトのプロファイルで、「優先送信方法」フィールドを「紙」または「Eメール」に設定します。アカウント・レベルでの設定は、顧客アカウントに属するすべてのサイトに影響します。
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添付カテゴリ: 「添付カテゴリの管理」ページで、トランザクションに添付して一緒に印刷する文書のタイプごとに添付カテゴリを作成します。たとえば、「品目摘要」、「手数料の説明」、「会社担当者」、「追加情報」などの添付カテゴリを作成できます。
作成する各添付カテゴリには、「添付カテゴリの管理」ページの次の設定を使用してください。
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カテゴリ名: EXP_CHARGESなど
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ユーザー名: 「手数料の説明」など
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モジュール: トランザクション(モジュール・キー = FinArTransactionsMain)
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摘要: トランザクションの手数料を説明する文書など。
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エンティティ名: RA_CUSTOMER_TRX_ALL
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表示名: トランザクション・ヘッダー
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参照タイプ: 「標準参照の管理」ページで、AR_PRINT_ATTACHMENT_CATEGORIESという添付カテゴリを印刷するための参照タイプを作成します。
参照タイプには、「標準参照の管理」ページの次の設定を使用してください。
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参照タイプ: AR_PRINT_ATTACHMENT_CATEGORIES
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内容: Categories of Attachments to be Printed
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摘要: Specifies the categories of attachments to be printed by the Print Receivables Transactions process.
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モジュール: トランザクション(モジュール・キー = FinArTransactionsMain)
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参照構成レベル: ユーザー
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参照コード: 作成した添付カテゴリごとに、参照コードをAR_PRINT_ATTACHMENT_CATEGORIES参照タイプの下に作成します。
参照コードには次の設定を使用してください。
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参照コード: 添付カテゴリ名
ノート:添付カテゴリ名と参照コードは完全に一致する必要があります。
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使用可能: 選択
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開始日: この参照コードがアクティブになる日付。
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内容: 参照コード/添付カテゴリに関するユーザー定義の説明。
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摘要: 参照コード/添付カテゴリの摘要(オプション)。
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請求の生成: PDF添付とともに印刷するすべてのトランザクションについて、「請求の生成」オプションを「はい」に設定します。
添付の印刷方法
「売掛/未収金トランザクションの印刷」プロセスを実行すると、次の条件を満たすトランザクションの添付が印刷されます。
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添付がPDFフォーマットです。
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添付がトランザクション・ヘッダーに添付されています。
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関連する顧客プロファイルの優先送信方法の設定が「紙」または「Eメール」です。
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添付カテゴリがAR_PRINT_ATTACHMENT_CATEGORIES参照タイプのアクティブ参照コードとして定義されています。
次の添付とともに4つの請求書を印刷します。
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請求書1000:
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ヘッダー・レベル: 添付A、PDFファイル、カテゴリは顧客の追加情報(カテゴリ名ADDITIONAL_INFO)
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明細レベル: 添付B、PDFファイル、カテゴリは手数料の説明(カテゴリ名EXP_CHARGES)
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請求書1001:
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ヘッダー・レベル: 添付C、PDFファイル、カテゴリは手数料の説明(カテゴリ名EXP_CHARGES)
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明細レベル: 添付D、PDFファイル、カテゴリは顧客トランザクション
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請求書1002:
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ヘッダー・レベル: 添付E、PDFファイル、カテゴリは内部ノート
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明細レベル: 添付F、PDFファイル、カテゴリは顧客の追加情報(カテゴリ名ADDITIONAL_INFO)
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請求書1003:
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ヘッダー・レベル: 添付G、.txtファイル、カテゴリは顧客の追加情報(カテゴリ名ADDITIONAL_INFO)
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「売掛/未収金トランザクションの印刷」プロセスを実行すると、次の添付とともに4つの請求書が印刷されます。
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添付Aを含む請求書1000
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添付Cを含む請求書1001
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添付を含まない請求書1002
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添付を含まない請求書1003