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  2. Oracle Analytics Publisherを使用した経費支出許可承認通知の変更の例

Oracle Analytics Publisherを使用した経費支出許可承認通知の変更の例

この例では、Oracle Analytics Publisherテンプレートを使用して許可承認通知テンプレートを変更する方法を示します。

次の表に、このシナリオで考慮する必要がある質問事項の要約を示します。

考慮が必要な質問事項

この例の場合

許可承認通知のヘッダーを変更しますか。

ヘッダーに単語を追加します。

許可承認通知のフィールドまたは列を追加または削除しますか。

テンプレートにフィールドを追加します。

次のようにして、経費のBI Publisher許可承認通知を変更できます:

  • 支出許可承認通知テンプレートの編集

  • 支出許可承認通知テンプレートへのフィールド属性と表属性の追加

前提条件

経費ワークフロー許可承認通知を変更する前に、次のステップを実行します:

  1. Template Builder for Wordをダウンロードしてインストールします。これは、Microsoft Word用のBI Publisherアドオンです。

    1. BI管理者ロールでOracle Analytics Publisherサーバーにサインインします。

    2. Oracle Analytics Publisherホーム・ページの「はじめに」セクションで、BI Publisherデスクトップ・ツールのダウンロード・リンクをクリックします。

    3. 「Template Builder for Word」を選択してインストールします。

  2. サブテンプレートのコピー(AuthorizationApprovalNotificationReport.rtfファイル)をローカル・ドライブにダウンロードします。

    1. 「カタログ」メニューをクリックします。

    2. 「カタログ」ペインで、「共有フォルダ」→「共通コンテンツ」→「テンプレート」を展開します。

    3. 許可承認通知テンプレートの「編集」リンクをクリックします。

    4. 「許可承認Eメール通知」ページで、「編集」リンクをクリックします。

    5. ファイルの保存オプションを選択し、「OK」をクリックします。

    6. AuthorizationApprovalNotificationReport.rtfファイルをローカル・ドライブに保存します。

  3. 支出許可を作成し、支出許可番号をメモします。データ・モデルの.xmlファイルをエクスポートするときに、支出許可番号を入力します。

支出許可承認通知テンプレートの編集

許可承認通知テンプレートのヘッダー・セクションを編集するには、次のステップを実行します:

  1. ローカル・ドライブに保存したUpdatedAuthorizationApprovalNotificationReport.rtfファイルをダブルクリックします。

  2. ヘッダー・セクションで、「許可承認」の後にカーソルを置きます。

  3. 通知を入力します。テキストは「許可承認通知」になります。

    許可承認通知テンプレートで単語を追加、削除または変更できます。

  4. .rtfファイルを保存して閉じます。

支出許可承認通知テンプレートへのフィールド属性と表属性の追加

許可承認通知テンプレートにフィールド属性と表属性を追加するには、次のステップを実行します:

  1. Microsoft Wordで、UpdatedAuthorizationApprovalNotificationReport.rtfファイルのローカル・コピーを開きます。

    ノート:

    Microsoft WordのバージョンまたはTemplate Builder for Wordのインストールによっては、「BI Publisher」タブが表示される場合と、「アドイン」メニューにBI Publisherが表示される場合があります。

  2. 「アドイン」メニューから、「BI Publisher」→「データ」→「サンプルXMLデータのロード」を選択します。

  3. XMLデータの選択ダイアログ・ボックスで、ダウンロードした許可承認データ・モデルの.xmlファイルを検索して選択します。

  4. 「オープン」をクリックします。

    .xmlデータが正常にロードされたことを示すメッセージが表示されます。

  5. 「OK」をクリックします。

  6. 許可承認通知テンプレートにフィールドを挿入するには、挿入する行の末尾にカーソルを置き、キーボードの[Enter]キーを押します。

  7. 「アドイン」メニューから、「BI Publisher」→「挿入」→「フィールド」を選択します。

  8. 「フィールド」ダイアログ・ボックスで、「SPEND_AUTH_HEADER_DS」フォルダまでスクロールし、「SA_FUNCTIONAL_CURRENCY_CODE」を選択して、「挿入」をクリックします。

  9. UpdatedAuthorizationApprovalNotificationReport.rtfファイルを保存して閉じます。

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