予算管理での財務プラン・タイプおよびプロジェクト予算バージョンの使用方法

一般情報および予算オプション

次の属性を「財務プラン・タイプの編集」ページで次のように選択します。

プラン区分: 予算
プランニング金額: コストのみ
予算管理使用可能

予算管理のプロジェクト・テンプレート使用可能

プロジェクト・アプリケーション管理者として、予算管理のプロジェクト・テンプレートを使用可能にするには、「プロジェクト・テンプレートの編集」ページで「基本情報」をクリックし、「基本情報」セクションで「編集」をクリックし、「基本情報の編集」ダイアログ・ボックスで「予算管理使用可能」チェック・ボックスを選択します。

予算管理に使用可能なプロジェクト・テンプレートを使用するとき、デフォルトでは、このテンプレートを使用して作成するすべてのプロジェクトで予算管理が使用可能です。プロジェクトで予算管理が使用可能な場合、予算管理の使用可能な財務プラン・タイプを使用して、予算管理で予算を作成できます。同様に、予算管理の使用が不可能な財務プラン・タイプを使用しても予算を作成できます。

ノート:

プロジェクトで予算管理に対して使用可能にできる財務プラン・タイプは1つのみです。予算管理で使用可能な財務プラン・タイプがプロジェクトの予算バージョンで使用されている場合、予算管理で使用可能な異なる財務プラン・タイプを使用して別の予算バージョンを作成することはできません。

スポンサード・プロジェクトの交付および資金ソースによる予算の管理

複数の交付および資金ソースから資金を割り当てられたスポンサード・プロジェクトの場合、予算とプロジェクトの組合せのそれぞれに対して予算バージョンを更新できます。「交付概要」ページで予算、取引約定および実績金額を表示するには、プラン・タイプを承認済コスト財務プラン・タイプおよび交付財務プラン・タイプとして使用可能にする必要があります。また、この財務プラン・タイプを予算管理に対して使用可能にできます。

プロジェクトまたはプロジェクト・テンプレートが予算管理に対して使用可能になっていないが、デフォルト・プラン・タイプとして選択した交付財務プラン・タイプを予算管理に対して使用可能にする必要がある場合、「交付のクイック作成」方法を使用して交付を作成できません。

予算管理設定

タスク体系の最上位タスクまたは最下位タスクのいずれかで、プロジェクト・タスクに割り当てられた予算金額に基づいて支出を管理します。また、プロジェクト予算内になるように最上位リソースまたは最下位リソースに計画された金額で支出を管理します。

タスク・レベルでの予算管理は、詳細なレベルの支出管理を提供します。たとえば、プロジェクトの各フェーズの予算を管理します。この場合、最上位タスクは個別の予算を持つ作業フェーズを表します。リソース・ブレークダウン・ストラクチャにより、さらに詳細な管理が可能です。たとえば、労務または消耗品を各部門内で制御します。この場合、最上位リソースは部門を表し、最下位リソースはコストのタイプを表します。

財務プラン・タイプおよび予算バージョンの「プランニング・オプション」の「予算管理設定」タブには、管理予算を作成するための属性が含まれます。次の表で、各属性と、それらの管理予算に対する影響について説明します。

属性名	摘要
管理予算	予算管理金額を入力できるプロジェクト階層のレベル。プロジェクト、タスク、リソース、交付および資金ソース・レベルで予算バージョンの金額を管理します。管理予算にはこれらの金額が含まれ、選択したタスク、リソースおよび資金ソース管理に基づいて管理予算勘定科目セグメントが作成されます。複数の交付または資金ソースに関連付けられたスポンサード・プロジェクトの場合、次の管理セグメントのいずれかを設定できます。交付プロジェクト交付プロジェクト最上位タスク交付プロジェクト最下位タスク交付プロジェクト最上位リソース交付プロジェクト最下位リソース交付プロジェクト最上位タスク最上位リソース交付プロジェクト最上位タスク最下位リソース交付プロジェクト最下位タスク最上位リソース交付プロジェクト最下位タスク最下位リソース交付プロジェクト資金ソース交付プロジェクト最上位タスク資金ソース交付プロジェクト最下位タスク資金ソース交付プロジェクト最上位リソース資金ソース交付プロジェクト最下位リソース資金ソース交付プロジェクト最上位タスク最上位リソース資金ソース交付プロジェクト最上位タスク最下位リソース資金ソース交付プロジェクト最下位タスク最上位リソース資金ソース交付プロジェクト最下位タスク最下位リソース資金ソース財務プラン・タイプを交付財務プラン・タイプとして使用可能にし、予算管理でも使用可能にすると、これらの管理予算セグメントが表示されます。
管理レベル	管理予算に影響を与える支出の資金予約のレベル。レベルは次のとおりです。絶対: 予算で資金が使用可能である場合のみ、管理予算に影響するトランザクションに予算を引き当てます。勧告: 予算で十分な資金が使用可能であるかどうかにかかわらず、管理予算に影響するトランザクションに予算を引き当てます。ただし、トランザクションが資金供給額を超える場合に生成される例外があれば、それをレビューできます。追跡: 管理予算に影響を与えるすべてのトランザクションに予算を引き当てます。予算に十分な資金がないトランザクションの場合でも、通知は発行されません。管理予算を作成しない: この予算バージョンに対してはBudgetary Controlで予算を作成しません。既存の交付財務プラン・タイプには、資金ソース・セグメントを含め、すべての新規管理セグメントが表示されます。ただし、資金ソース属性を含むセグメントのデフォルト管理レベルは、「管理予算を作成しない」として表示されます。既存の交付プロジェクト予算にベースライン予算バージョンがある場合は、資金ソース属性を含むセグメントの管理レベルを「管理予算を作成しない」から他の値に変更できません。財務プラン・タイプの場合、低い管理レベルが最上位のセグメントの組合せに存在する場合、それより高い管理レベルを最下位のセグメントの組合せに設定できません。たとえば、交付プロジェクトが「勧告」の場合、交付プロジェクト最上位リソースまたは交付プロジェクト資金ソースは「絶対」には設定できません。管理セグメントの組合せ、つまり「交付プロジェクト最上位リソース資金ソース」またはプロジェクト最上位リソースの最下位に対して、追跡管理予算が作成されます。より上位のセグメントの組合せの残高は、この追跡レベル管理予算から積み上げられます。
デフォルトのレート・タイプ	残余予算チェックの前に、トランザクションの金額を、管理予算で使用される通貨に変換するレート・タイプ。管理予算の組合せを生成する前に定義されたデフォルト・レート・タイプは有効であり、すべての管理予算に適用可能です。
許容率	Budgetary Controlが警告通知を発行したり、残余予算引当を制約することなく、トランザクションが予算金額を超過できる比率。

先日付予算マネージャを持つベースライン予算

先日付の予算マネージャをベースラインにする予算管理使用可能プロジェクトおよび交付予算を設定できます。たとえば、予算管理対応プロジェクト予算のプロジェクト・マネージャまたは予算管理対応交付予算の主要調査員が今後アクティブである場合でも、そのような予算をベースラインに設定できます。この機能は、将来そのロールを果たす既存のマネージャと、そのロールに将来採用されるマネージャの両方に適用されます。