改善計画の作成または編集

改善計画を開発するには、計画詳細を入力し、改善タスクを定義します。

2つの方法のいずれかを使用してページを開き、改善計画を作成します。

「リスク管理」スプリングボードから「改善計画の作成」クイック処理を選択します。(使用可能なクイック処理の数によっては、スプリングボードで「表示を増やす」オプションを選択する必要がある場合があります。)
「問題」作業領域で、「改善計画」タブを選択して「改善計画」ページを開きます。次に、「作成」アイコンを選択します。

改善計画を編集するには、「改善計画」ページを開き、計画を表す行を選択して「編集」アイコンを選択します。または、計画の名前をクリックし、その詳細を表示するページで、「処理」>「定義の編集」をクリックします。

改善計画で作業する場合:

計画の詳細(少なくとも、名前、摘要、優先度および期日)を入力または変更します。必要な開始日のデフォルトは現在の日付ですが、かわりに将来の日付を入力できます。必須の「進捗」フィールドはデフォルトで「ターゲット」に設定され、必須の「ステータス」フィールドはデフォルトで「アクティブ」に設定されます。
コメントがある場合は追加します。計画を作成している場合は、「詳細」パネルに「コメント」フィールドが表示されます。計画を編集している場合は、「コメント」パネルで既存のコメントを表示したり、新しいコメントを追加できます。
改善計画オブジェクトに対して付加フレックスフィールド・セグメントが定義されている場合、これらは「追加情報」パネルにフィールドとして表示されます。これらのフィールドに値を指定します。
計画を編集している場合、「改善タスク」パネルがアクティブになります。新規計画を作成する場合は、「保存してクローズ」または「送信」ではなく「保存」オプションをクリックして、「改善タスク」パネルをアクティブ化します。いずれの場合も、このパネルの「展開」アイコンをクリックして展開します。次に、次の処理を行います。
- 「新規」アイコンをクリックして、新しいタスクを作成します。
- 既存のタスクの行を選択し、「編集」アイコンをクリックして変更します。
「改善タスク」ページが開きます。詳細(少なくとも、名前、優先度および期日)を入力または変更します。ここでも、必須の開始日は現在の日付にデフォルト設定されますが、かわりに将来の日付を入力できます。必須の「進捗」フィールドはデフォルトで「ターゲット」に設定され、必須の「ステータス」フィールドはデフォルトで「アクティブ」に設定されます。「説明」フィールドを使用して、タスクを完了するためにユーザーが実行する必要がある操作を指定します。
「保存してクローズ」をクリックし、ステップ5と6を繰り返して、計画に必要な数のタスクを作成します。適用されなくなったタスクを削除する場合は、その行を選択して「削除」アイコンをクリックします。
タスクの作成が終了したら、改善計画を送信します。