サーベイ・テンプレートの開発

サーベイ・テンプレートは、質問に回答するための指示を伴う一連の質問です。すべてのサーベイは、基礎となるテンプレートの個別インスタンスです。

2つの方法のいずれかを使用してページを開き、サーベイ・テンプレートを作成します。

• 「リスク管理」スプリングボードから「リスク管理サーベイ・テンプレートの作成」クイック処理を選択します。(使用可能なクイック処理の数によっては、スプリングボードで「表示を増やす」オプションを選択する必要がある場合があります。)
• 「サーベイ」作業領域で、「サーベイ・テンプレート」タブを選択します。次に、「作成」アイコンを選択します。

テンプレートを編集するには、「サーベイ・テンプレート」ページを開き、テンプレートを表す行を選択して、「編集」アイコンを選択します。または、テンプレートの名前をクリックし、その詳細を表示するページで、「処理」>「定義の編集」をクリックします。

サーベイ・テンプレートを使用する場合:

1. 「一般」パネルで、テンプレートを指定し、そのタイプとステータスを選択します。必要に応じて、説明を記述します。

2. 「サーベイ内容」パネルで、「詳細」タブをクリックします。サーベイを完了するための2つの指示を構成します。

   • 最初のセットは、サーベイのEメール通知に表示されます。これらの指示は、プレーン・テキスト形式です。

   • 2番目のセットはサーベイ自体に表示されます。サーベイ内指示を作成または編集するときに、フォントとタイプ・サイズの選択、改行の作成、その他の書式設定オプションの適用を行うことができます。たとえば、太字、斜体、下線、箇条書きおよび番号付きリスト、インデント、色などがあります。

3. 「サーベイ内容」パネルで、「質問」タブをクリックします。サーベイに含める質問を選択または作成します。

   • 「質問の作成」アイコンを選択して、新しい質問を作成します。「質問の作成」ページが開き、「サーベイの質問」タブで作業している場合と同じ手順になります。質問を保存すると、作業中のテンプレートのリストに表示されますが、他のテンプレートでも選択できます。

   • 「質問の追加」アイコンを選択して「質問の追加」ページを開き、既存の質問の中から選択します。[Shift]キーまたは[Ctrl]キーを使用して、連続的または不連続な一連の質問を選択できます。「OK」ボタンをクリックしてページに戻り、サーベイ・テンプレートを作成または編集します。

   • 質問を選択して、次のいずれかの処理を実行します。「上に移動」または「下に移動」アイコンをクリックして、リスト内の質問の位置を変更します。「改ページの挿入」ボタンをクリックして、質問の後に改ページを追加します。「プレビュー」ボタンをクリックして、質問がサーベイにどのように表示されるかを確認します。または、「削除」アイコンをクリックして、テンプレートから質問を削除します。

     (「順序」列の値により、質問がサーベイに表示される順序と同じ順序で、OTBIサーベイ分析に表示されます。この値は自動的に生成され、質問を上下に移動したときに加えた変更が反映されます。)

   • 各質問について、「必須」チェックボックスを選択して参加者に回答を依頼するか、チェックボックスの選択を解除して質問をオプションにします。