サーベイの配布

サーベイの配布方法は、アセスメントベースかスタンドアロンかによって異なります。

• ユーザーがアセスメントの完了時にサーベイ質問に回答する場合は、アセスメント計画の作成時にサーベイ・テンプレートをアセスメント・アクティビティと関連付けるか、臨時アセスメントの作成時に臨時アセスメントと関連付けます。

• ユーザーがスタンドアロン・サーベイに応答する場合は、そのサーベイを開始します。開始はスタンドアロン・サーベイにのみ適用され、アセスメントに関連付けられているサーベイには適用されません。

スタンドアロン・サーベイの開始

スタンドアロン・サーベイを開始するには、次の操作を実行します。

1. 「サーベイの開始」ページを開きます。次のいずれかを実行します。

   • 「リスク管理」スプリングボードから「リスク管理サーベイの作成」クイック処理を選択します。(使用可能なクイック処理の数によっては、スプリングボードで「表示を増やす」オプションを選択する必要がある場合があります。)「サーベイの作成」ページで、サーベイ・テンプレートを選択して「OK」をクリックします。
   • 「サーベイ」作業領域で、「質問」タブを選択します。「サーベイ」ページで「作成」アイコンをクリックします。「サーベイの作成」ページで、サーベイ・テンプレートを選択して「OK」をクリックします。
   • 「サーベイ」作業領域で、「サーベイ・テンプレート」タブを選択します。「サーベイ・テンプレート」ページでサーベイ・テンプレートの行を選択し、「サーベイの開始」ボタンをクリックします。

2. 「一般」パネルで、次の手順を実行します。

   • サーベイに名前を付け、「期限」フィールドを使用して期限を設定します。オプションで、サーベイの説明を記述します。

   • オプションで、「関連オブジェクト・タイプ」フィールドを使用して、サーベイで質問するオブジェクトのタイプを選択します。これは、「プロセス」、「リスク」、「コントロール」または観点階層の名前です。次に、「関連オブジェクト名」フィールドを使用して、そのオブジェクトの特定のインスタンスを選択します。プロセス、リスクまたはコントロールの名前、または選択した観点階層内の値を指定できます。

     かわりに、「関連オブジェクト・タイプ」フィールドをデフォルト値「なし」のままにできます。その場合、「関連オブジェクト名」フィールドには値が受け入れられず、サーベイを使用して特定のオブジェクトにフォーカスされていない質問ができます。

   • サーベイにファイルを添付できます。

3. 「関係者」パネルで、サーベイに応答するユーザーを選択します。

   • これらは個別に選択できます。「追加」アイコンをクリックし、「参加者の追加」ページで、目的の個人の名前の横にあるチェックボックスを選択します。「完了」アイコン(小なり記号の形)をクリックして、「サーベイの開始」ページに戻ります。

   • 関係者リストを選択できます。「参加者リストの追加」ボタンをクリックし、「参加者リストの追加」ページで、必要なリストの名前の横にあるチェックボックスを選択します。「完了」アイコンをクリックして、「サーベイの開始」ページに戻ります。リストを選択しましたが、リスト・メンバーは「サーベイの開始」ページに個別に表示されます。

   • 不要な参加者の削除: 「参加者」パネルでそれらを選択し、削除アイコン(×)をクリックします。または、全員を削除するには、「すべての関係者の削除」ボタンをクリックします。

4. 「送信」を選択します。

サーベイは、作成後にのみ保護できます。保存すると、開始ページが編集ページに変わります。または送信すると、サーベイの完了したレコードが「サーベイ」タブで使用できるようになります。これらのページには、「セキュリティ割当」ボタンが表示されます。これをクリックして、ユーザーをサーベイ・オーナー、編集者またはビューアとして承認するか、ユーザー・グループを割り当てます。

ただし、参加者として選択したユーザーは、サーベイ・オーナー、編集者またはビューアとして承認されずにサーベイに応答できます。