ダッシュボード・ページへのアクションの追加

アクション・リンクおよびアクション・リンク・メニューを使用して、ダッシュボード・ページにアクションを追加できます。

トピック

アクション・リンクを含むダッシュボード・ページへのアクションの追加

関連レポートまたは有用なwebサイトをダッシュボードにリンクします。 たとえば、営業コンサルタントは、商談名または商談IDのプロンプトに応答して商談を問い合せることができるように、営業実績ダッシュボードから商談webサイトに直接リンクします。

  1. 編集のためにダッシュボード・ページを開きます。
  2. 「ダッシュボード・オブジェクト」ペインから、ダッシュボード・ページでアクション・リンク・オブジェクトをドラッグ・アンド・ドロップします。
  3. 新しいリンクの「プロパティ」をクリックします。
  4. ダイアログのフィールドに入力します。
  5. 「OK」をクリックします。
  6. ダッシュボード・ビルダーで、「保存」をクリックします。

アクション・リンク・メニューによるダッシュボード・ページへのアクションの追加

ダッシュボードに複数のアクション・リンクを指定することが必要な場合があります。 メニューを使用してリンクをグループ化し、整理します。

たとえば、販売実績ダッシュボード上で、外部の商談webサイトや関連するブランド売上ダッシュボードなどの便利なリンクとともに、関連情報メニューを営業コンサルタントに提供できます。

  1. 編集するダッシュボードを開きます。
  2. 「ダッシュボード・オブジェクト」ペインから、ダッシュボード・ページのアクション・リンク・メニュー・オブジェクトをドラッグ・アンド・ドロップします。
  3. 新しいメニューの「プロパティ」をクリックします。
  4. アクション・リンクをメニューに追加します。
  5. 「OK」をクリックします。
  6. ダッシュボード・ビルダーで、「保存」をクリックします。