商談に変換せずにリードの担当者を作成できますか。

はい。リード管理では、営業担当が担当者名およびアカウント名を手動で入力し、ビジネス・リードを繰り返す正味新規リードの両方がサポートされます。営業担当は、リードに割り当てる既存のアカウントおよび担当者を検索して選択します。

デフォルトでは、リード・ページには、アプリケーションにすでに存在するアカウントと担当者の名前のみが表示されます。新しいアカウントのリードを作成したり、新しい担当者を追加するには、リードを作成する前に、適切なアカウント・レコードと担当者レコードを作成する必要があります。

自由形式のテキスト・フィールドを使用して担当者とアカウントの値を手動で入力した新規リードをビジネスで使用する場合は、アプリケーション・コンポーザを介して、リードUIで「新規アカウント」フィールドと「新規担当者」フィールドを使用可能にできます。これらのフィールドはデフォルトで非表示になっているため、新規リードに使用するには、これらのフィールドを手動で再表示する必要があります。