Salesでルート・グループをすでに作成した後、サービス・カタログを設定できますか。
はい、できます。 販売カタログとサービス・カタログの構成要素は同じです。 両方とも製品グループと製品を使用し、同じUIおよびインポート・プロセスを使用して作成します。
ルート製品グループを作成し、下にカタログを作成します。 営業担当はカタログを使用して、商談およびリードに製品の関心を入力します。 サービス・エージェントは、カタログを使用して、サービス・リクエストに製品を入力します。
販売カタログとサービス・カタログの違いは2つあります。
- 製品グループの使用方法。
Salesでは、製品グループ別に予測し、製品グループを使用して商談を割り当てることができます。 サービスでは、製品グループを使用して、解決のために適切な作業キューにサービス・リクエストをチャネルできます。
- 様々な製品オプションによって、製品がSalesまたはServiceのいずれに表示されるかが決まります。
製品は、販売カタログに表示されるように「販売に適格」オプションが選択され、サービス・カタログに表示されるように「サービスに適格」オプションが選択されている必要があります。
2つのカタログ間で製品および製品グループを共有でき、販売とサービスの両方に対して1つのカタログを作成することもできます。 単一のカタログを選択する場合、または2つのカタログに対して同じ製品グループを再利用する場合は、サービスが引き続き必要になる可能性があるいくつかの製品の販売が中止される場合があることに注意する必要があります。 または、販売でプロモーションまたは季節的な販売に固有の製品グループが作成される場合があります。
Sales and Fusion Serviceカタログの製品
製品グループのみで販売およびサービス・カタログを作成することはできますが、価格表など、販売の高度な機能を使用するには、製品を作成する必要があります。 また、Oracle Configure, Price, and Quote (Oracle CPQ)などの他のOracleクラウド・サービスとの統合を有効化するには、製品を使用する必要があります。 アプリケーション・コンポーザを使用して、フィールドの追加など、製品グループでは使用できない機能である製品の変更を実行することもできます。
作成した製品は、すべてのフロント・オフィス・クラウド・サービスのマスター品目リポジトリとして機能するOracle Product Information Management (PIMまたはProduct Modelとも呼ばれる)にも格納されます。 そのため、作成する製品の価格は、Oracle CPQで見積もられ、SalesおよびFusion Serviceで処理されます。
製品モデルは、様々なクラウド・サービスに含まれており、フロント・オフィスのクラウド・サービスで使用する基本機能を提供します。 Oracle Supply Chain Management (SCM)またはその他のOracle ERPクラウド・サービスを営業アプリケーションとともに実装する場合は、Oracle Product Hub Cloud Serviceのライセンスを取得し、Oracle Product Hub CloudのUIおよびインポート機能を使用してアイテムを設定する必要があります。 営業アプリケーションでは、バックオフィス・サプライ・チェーン・アプリケーションで使用可能な詳細レベルで製品を作成できません。 営業アプリケーションでは、販売または出荷する品目の物理的な場所を追跡する必要はないため、たとえば、営業アプリケーションで作成するすべての製品は、Oracle Fusion Product Modelの品目マスター組織レベルで作成されます。 品目区分を管理する機能が含まれているのは、Oracle Product Hub Cloudのみです。 営業アプリケーションで作成されるすべての製品は、デフォルト品目区分で作成され、生産設計フェーズを使用します。
次の図に、製品が営業、Fusionサービスおよび関連するクラウド・サービスで果たすロールを示します。
- SalesおよびFusion Serviceでは、UIで個別に(コールアウト5で示される)販売カタログおよびサービス・カタログの製品を作成するか、ファイルから製品をインポートできます(コールアウト6)。
- 製品レコードは、SalesおよびFusion ServiceとProduct Model (コールアウト7)の両方で作成されます。
- 製品を製品グループに関連付けることにより、製品を販売またはサービス・カタログ(コールアウト3)に表示します。
- 営業担当は、商談UI(コールアウト1)から販売カタログを参照または検索し、顧客が購入に関心のある製品を選択できます。 販売カタログには、「販売に適格」オプションが選択された製品のみが表示されます。
- サービス・エージェントは、サービス要求UI (コールアウト4)から製品を入力します。 サービス・カタログには、「サービスに適格」オプションが選択された製品のみが表示されます。
- 価格表(コールアウト2)を使用して製品の価格を設定することも、Oracle CPQ(コールアウト8)で見積を作成することもできます。 価格台帳とOracle CPQには追加の統合が必要であるため、このガイドでは説明しません。 (価格表は販売機能ですが、Groovyスクリプトを使用して商談と統合する必要があります。)
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製品モデル(コールアウト7)は、サプライ・チェーン、オーダー管理および在庫タスク用に設計された強力な製品管理アプリケーションであるOracle Product Hub Cloud (コールアウト10)の基盤を形成し、個別にライセンスする必要があります。 営業アプリケーションでは、Oracle Product Hubで取得できる数百の品目属性よりも少ない品目属性が使用されるため、Oracle Product Hub Cloudを実装する場合は、営業のUIまたは製品インポートを使用することはできません。 SCMまたはERP (コールアウト11)で使用できる製品をOracle Product Hub Cloudで作成するには、Oracle Product Cloud Hub UIおよびアイテム・インポート(コールアウト9)を使用する必要があります。
