データ・ビジュアライゼーション構成ツールはどのように使用するのですか。
データ・ビジュアライゼーション構成ツールは、Oracle Transactional Business Intelligence (OTBI)レポートおよび保存済検索をビジュアル化するのに役立ちます。 このツールを使用して、棒グラフ、散布図など、様々なビジュアライゼーションを作成できます。
OTBI分析レポートまたは保存済検索の作成
この項では、次の項目について説明します:
- OTBI分析レポートの作成
- 保存済検索の作成
OTBI分析レポートの作成
この例では、CRMの顧客概要に関するOTBI分析レポートを作成します:
- にナビゲートします。
- にナビゲートして、新しい分析を作成します。 既存の領域に基づいて分析を作成できます。
- 関連する「サブジェクト領域」で必要な詳細を選択します。 顧客名、顧客行ID、商談IDなどのレポート詳細を定義して、分析レポートをカスタマイズします。
- 「サブジェクト領域」で必要な詳細を選択します。 また、顧客数や商談数などのパイプライン・ファクトを追加することもできます。
- オプションで、スタイル設定プリファレンスを設定できます。 「結果」タブに切り替えて、「コンテンツ・ページング」オプションを選択します。
- 「代替スタイル設定の有効化」および「各行で繰返し」オプションを選択します。
- レポートに問題がなければ、「保存」をクリックします。
保存済検索の作成
既存の検索に基づいてカスタム保存検索を作成し、要件に従ってフィルタを変更できます。 この例では、「自分のオープン商談」の既存の検索に基づいて、デモに保存検索を作成します。
- にナビゲートします。
- ドロップダウンから「商談」を選択し、「自分のオープン商談」を選択します。
- 検索ボックスで
demoを検索します。 - オプションで、「デフォルト保存済検索として設定」を選択できます。
- リストされたアクセス・グループからこの保存検索にアクセスできるユーザーを定義できます。 この例では、ドロップダウンから「全員」を選択します。
- 「作成」をクリックします。
詳細レポートおよび顧客対応の作成
ビジュアライゼーションとの相互作用を作成するには、カスタム詳細レポートを作成してインタラクションにリンクする必要があります。
詳細レポートの作成
- にナビゲートします。
- 作成した分析レポートを編集します。
- 「基準」タブに切り替えます。
- 表示される情報を調整できます。 この例では、「サブジェクト領域」オプションから従業員名を追加します。
- このレポートは、作成したOTBI分析レポートと同じパスに保存します。
顧客対応の作成
- 「顧客名」列で「設定」をクリックし、「列プロパティ」を選択します。
- 「顧客対応」タブを選択します。
- 「プライマリ顧客対応」領域で「アクション・リンク」を選択します。
- 処理リンクの追加をクリックします。
- 「新規アクション・リンク」ウィンドウで「新規アクションの作成」をクリックします。
- 「BIコンテンツにナビゲート」オプションを選択します。
- 詳細レポートが保存されているロケーションに移動し、そのロケーションを選択します。
- 「オプション」を選択し、「新しいウィンドウで開く」オプションが選択されていることを確認します。
- 「実行時に1つのアクション・リンクのみが使用可能な場合、ポップアップに表示しない」オプションを選択します。
- 「OK」をクリックします。
- レポートの保存
データのプレゼンテーションの設計
このトピックの内容は次のとおりです。
- OTBI分析からのビジュアライゼーションの作成
- 適応型検索からのビジュアライゼーションの作成
- ビジュアル構成の編集または削除
OTBI分析からのビジュアライゼーションの作成
OTBI分析レポートおよび詳細レポートを使用して、ビジュアライゼーション構成を作成できるようになりました。
- 「ビジュアライゼーション構成」にナビゲートします。
- に移動して、新しい構成を追加します。
- ソース・タイプとして「OTBI分析」を選択します。
- 作成したOTBI分析レポートを検索して選択します。
- 棒グラフ、コンボ・チャートなどのビジュアライゼーション・タイプから選択できます。 この例では、「棒グラフ」を選択します。
- 軸上に表示されるデータのタイプ、チャートの向きおよびレイアウトを変更できます。 この例では、X-axisで「名前」を選択し、「商談ID」で分類します。
- 「垂直」および「水平」オプションから、ビジュアライゼーションの方向のタイプを選択します。
- 異なる列パラメータに基づいて情報をフィルタできます。 たとえば、「所有者」パラメータを選択して、「所有者の名前」を選択できます。
- 詳細レポートを検索して追加し、顧客対応を作成します。
- ビジュアライゼーションを作成します。
- 作成したビジュアライゼーションに問題がなければ、ステータスを「アクティブ」に設定できます。
- 棒グラフを操作できるようになりました。
適応型検索からのビジュアライゼーションの作成
- ソース・タイプとして「適応型検索」を選択します。
- ナビゲートして、作成した保存済検索を選択します。
- 必要に応じてビジュアライゼーションを構成します。
- 作成したビジュアライゼーションに問題がなければ、ステータスを「アクティブ」に設定できます。
- ビジュアライゼーションと対話して、詳細なビジュアライゼーション・インサイトを表示できるようになりました。
ビジュアル構成の編集または削除
ビジュアライゼーションがアクティブな場合、「ソース・タイプ」、「ビジュアライゼーション」および「ソース」は変更できません。 これらの変更を行うには、次の手順を実行します:
- 「ステータス」ドロップダウン・リストから、「非アクティブ」を選択します。
- 「更新」をクリックします。
- 「ステータス」ドロップダウン・リストから、「ドラフト」を選択します。
- 「更新」をクリックします。
- これで、ビジュアライゼーションを編集または削除できます。
- 次のいずれかの方法で構成を削除できます:
- 構成ドラフト・ページで「削除」をクリックします。
- 構成リストから「削除」をクリックします。