実行時の表およびチャートのビジュアライゼーション

ビジュアライゼーションとして作成された表およびチャートがユーザーにどのように表示されるかを示します。

表のビジュアライゼーション

表のビジュアライゼーションには、表内で最も頻繁にアクセスされるレコードが表示されます。個々のレコードへのドリルダウンを有効にし、「アクション」リストを追加できます。スマート処理を使用すると、営業担当は、たとえば、タスクの作成、アポイントメントのスケジュール、Eメールの送信、表からの直接コールを行うことができます。

表には、「すべて表示」リンク(スクリーンショットのコールアウト2)が含まれており、リスト・ページが開き、ビジュアライゼーション選択基準に一致するすべてのレコードが表示されます。

チャートのビジュアライゼーション

営業担当は、チャートのセクションをクリックして、基礎となるレコードを表示できます。

ドリルダウン・ページでは、そのセクションのレコードのリストがサイド・パネルまたはリスト・ページに表示されます。

ビジュアライゼーションとリストの両方を示すページでOTBI分析が開きます。

適応型検索の保存済検索のビジュアライゼーションによって、リスト・ページが開きます。

メトリック・カード

ビジュアライゼーション構成機能を使用して、営業ダッシュボードの各タブの上部に表示される情報の作成を高速化することもできます。メトリック・カードのビジュアライゼーションでは、タイトルやバッジなど、表示可能なすべての情報を指定できるUIが提供されます。

メトリック・カードは営業ダッシュボード・タブの構成に使用されるため、「Redwood営業ダッシュボードの構成」の章のトピック「メトリック・カードの迅速な作成: ビジュアライゼーション構成として」で説明されています。