Microsoft 365統合の有効化の概要

Oracle Sales Redwoodユーザー・エクスペリエンスのMicrosoft 365統合を有効にするには、いくつかのステップに従う必要があります。

重要: CX Sales for Microsoft 365統合をOracle Sales Redwood UX for Microsoft 365統合に移行する場合、移行には特定のステップがあります。詳細は、「移行の概要」および「移行のベスト・プラクティス」を参照してください。

準備

始める前に、Microsoft Outlook用のRedwood UXアドインのインストールおよびロールアウトを準備します。最初に次の点を確認します。

設定を完了するには、次の2人のユーザーが必要です:
- 営業アプリケーションの設定ユーザー。「実装(設定)ユーザーの作成」を参照してください。
- Microsoft AzureおよびMicrosoft 365ポータルの管理者ユーザー。「Microsoft Azureでのアプリケーションの設定」を参照してください。
- 製品を使用するには、Outlookインストーラのダウンロード権限が必要です。この権限を追加する必要があるのは、ユーザーが営業管理者(ORA_ZBS_SALES_ADMINISTRATOR_JOB)、営業マネージャ(ORA_ZBS_SALES_MANAGER_JOB)、営業担当(ORA_ZBS_SALES_REPRESENTATIVE_JOB)などの事前定義済ロールを使用して構成されていない場合のみです。
Oracleの適応型検索がOracle Salesアプリケーションにデプロイされ、検索索引付けプロセスが実行され、定期的にスケジュールされていることを確認します。「適応型検索およびワークスペースの構成」を参照してください。
ソフトウェアが、「Microsoft統合のシステム要件は何ですか。」にリストされている前提条件を満たしていることを確認してください。
Microsoft Edgeブラウザを使用している場合は、ブラウザに次の信頼済サイトが含まれていることを確認します。
- https://*.office.com
- Oracle Salesクラウド・ドメイン: たとえば: https://*.oraclecloud.com
「統合のベスト・プラクティス」のトピックを参照してください。

高度な実装ステップ

ノート: ビデオを参照して、Microsoft Azure統合の設定、アドインの登録、ユーザーの追加、同期設定の構成と同期ステータスの表示、実装のベスト・プラクティスの確認などの概要をここで確認できます: Oracle Cloud Customer ConnectのCX Sales Outlookアドインの構成。

統合を完了するための実装ステップの概要を次に示します:

ステップと説明	詳細情報の参照先
ステップ1 Microsoft AzureでOracleアドインを設定します。設定中に、生成されたアプリケーションIDおよびアプリケーション・キーをコピーします。	Microsoft Azureでのアプリケーションの設定
ステップ2 アプリケーション・コンポーザで統合ステップを完了します。この設定中に、Microsoftアプリケーション情報を構成し、Microsoft 365マニフェスト・ファイルを生成します。また、データ同期設定を確認し、必要に応じて変更を加えます。	アプリケーション・コンポーザでの統合の設定データ同期設定の確認および変更
ステップ3 同期プロセスをスケジュールして、ビジネス・ニーズを満たしていることを確認します。	同期スケジュール済プロセスの実行
ステップ4 アドインをデプロイし、統合をテストします。これには、Azureでユーザー・グループを設定し、アドインへのアクセスを限定したユーザー・セットに付与することが含まれます。	アドインをMicrosoftにデプロイ統合のテスト
ステップ5 Microsoft 365にサインインし、Outlookを開いて統合とアドインをテストします。	アドインの使用スタート・ガイド
ステップ6 ポイントとEメールの共有ビューやタスクのレイアウトなど、アドインをカスタマイズします。 CX Sales MobileまたはMicrosoft 365アドインのOracle Salesでレイアウトを構成している場合は、レイアウトをこの統合にインポートするだけです。	アドインの構成の概要要約ページ・レイアウトの構成

Eメール機能を強化するには、Oracle Sales Redwood UXでMicrosoft Exchange Eメール統合を有効にすることを検討してください。統合は、Eメール同期機能およびRedwood UX Outlookアドインと完全に互換性があるため、シームレスな接続とより合理化されたユーザー・エクスペリエンスが保証されます。詳細は、「デジタル営業のExchange Eメール統合」を参照してください。

ユーザー契約

統合を有効にするときにオプト・インするユーザー契約のコピーを次に示します。このOracle-Microsoft統合またはアドインにより、Microsoftおよびそのプラットフォーム、ユーザー、またはサービスに対してコンテンツまたはサードパーティのコンテンツにリンクまたは送信したり、コンテンツにアクセスしたり、コンテンツを取得したりできます。オラクル社は、Microsoft社のサイト、プラットフォーム、サービス、またはサービスのパフォーマンスや可用性、あるいは受信や送信した一切のコンテンツなどの管理を行わず、かつ、責任も負いません。お客様は、Microsoft社のサイト、プラットフォームおよびサービスへのアクセスやそれらの使用に伴うすべてのリスクを負うとともに、お客様とMicrosoft社との個別の条件を取り決め、それらを遵守することにつき、ご自身で責任を負います。オラクル社はMicrosoft社のサイト、プラットフォームまたはサービスに送信される一切のコンテンツのセキュリティ、保護または機密保持(Hosting and Delivery PoliciesおよびData Processing Agreement、およびオラクルのプライバシ・ポリシーに記載の義務を含む)について、責任を負いません。この統合またはアドインの使用に必要な同意書やその他の法的根拠を取得または取得する責任はお客様が負います。 Oracleは、この統合またはアドインの使用がOracleとの契約条件に違反している場合、接続または統合を終了する権利を留保します。