移行のベスト・プラクティス

Microsoft 365統合のCX SalesをOracle Sales Redwood UX for Microsoft 365統合に移行する前に、移行に関する次のベスト・プラクティスを確認してください:

重要: 移行する前に、必ず統合のベスト・プラクティスを確認してください。特に、ステージ環境や本番環境など、異なるインスタンスに対して同じ電子メール・アカウントを使用しないでください。

統合ではMicrosoftグラフAPIが使用されるため、Microsoft Azureに新しいアプリケーションをMicrosoftグラフAPI権限に登録する必要があります。詳細は、「アプリケーション・コンポーザでの統合の設定」を参照してください。
Microsoft 365標準およびインスタント同期プロセスを再スケジュールする必要はありません。同期プロセスの詳細は、このガイドの「データ同期設定の確認および変更」、「同期スケジュール済プロセスの実行」および「同期中のセクション」を参照してください。
テスト中、Oracle Sales for Outlookアドイン(新しいバージョン)は、Microsoft 365アドイン(以前のバージョン)のCX Salesとともにデプロイできます。ただし、本番環境では、同じユーザーに対して両方のアドインを有効にしないでください。
新しいバージョンのアプリケーションをユーザーにデプロイする前に、CX Sales for Microsoft 365アドインからユーザーを削除し、それらのユーザーを新しいOracle Sales for Outlookアドインに追加する必要があります。
デプロイおよびテストの詳細は、「アドインをMicrosoftにデプロイ」および「統合のテスト」を参照してください。
一部の同期設定は、前のバージョンとRedwood UX Microsoft 365統合間で共有されることに注意してください。これらを変更すると、両方の統合に影響します。同期ジョブは、ユーザーが現在サインインしているアドインに基づいて実行されます:
- ユーザーがサインインした最後の成功したアドインがOracle Sales for Outlookアドイン(最新バージョン)である場合、Redwood UX同期が実行されます。
- ユーザーがサインインした最後の正常なアドインがMicrosoft 365アドイン(以前のバージョン)のCX Salesに対するものである場合、Microsoft 365同期のCX Salesが実行されます。
アドインの2つのバージョン間の同期の違いの詳細は、「以前のバージョンと新しいバージョンの同期設定の違い」を参照してください。
Microsoft 365モニターには、Microsoft 365にOracle Sales Redwood UXを使用しているユーザーが表示されます。詳細は、「Microsoft 365モニターを使用した同期およびユーザーの管理」を参照してください。
以前のバージョンのアドインでは、Eメールは完了済タスクとして格納されていました。最新バージョンでは、会話メッセージとしてInteractionsオブジェクトに格納されます。