営業担当とオーケストレーションの自動プロセスの両方で使用できるメッセージ・テンプレートを作成できます。 特定のビジネス・オブジェクトで使用するテンプレートを作成します。 そのオブジェクトの属性をメール・マージ・フィールドとして含めることができます。 テンプレートを使用してEメールを顧客に送信している営業担当は、テキストを変更し、署名および添付を追加できます。
開始する前に
イメージを含むHTML Eメールを送信する場合は、HTMLを事前に作成してテンプレートにコピーする必要があります。 イメージはURLで参照する必要があります。 送信前にEメールをレビューする営業担当には、HTMLコードは表示されません。 実行内容
-
営業管理者または設定ユーザーとしてサインインします。 サンドボックスに入らないでください。
-
にナビゲートします。
-
「メッセージ・テンプレート」をクリックします。
重要: 「Eメール・テンプレート」をクリックしないでください。 これはまったく違う機能です。
-
「メッセージ・テンプレートの管理」ページで、「処理」ドロップダウン・リストから+作成を選択します。
-
テンプレートの名前と摘要を指定します。 営業担当がテンプレートを選択すると名前が表示されます。
-
オブジェクトを選択します。 テンプレートは、そのビジネス・オブジェクトのEメールの送信にのみ使用できます。 たとえば、リード・レコードから顧客にEメールを送信する営業担当には、アクティブなリード・テンプレートのみが表示されます。
-
テンプレートのドラフト作成中にそのテンプレートを使用可能にしない場合は、「アクティブ」スイッチをオフに切り替えます。 テンプレートはデフォルトでアクティブです。
-
件名およびメッセージ・コンテンツを入力します。
「属性」リストを使用して、メール・マージ・フィールドを挿入します。 ヒント: 属性の意味が直感的でない場合は、属性をクリックしてマージ・フィールドとして追加し、その技術的な名前を確認します。 リスト内の属性の中には、同じ名前を持つものがあります。 たとえば、商談の場合、「アカウント」という名前の属性が2つあります。 1つ目の技術的な名前はTargetPartyIdです。 2つ目はTargetPartyNameです。
-
「保存」をクリックします。