1. Redwoodユーザー・エクスペリエンスでのOracle SalesのEメール機能の実装方法
  2. Redwoodユーザー・エクスペリエンスでのOracle SalesのEメール統合オプション
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Redwoodユーザー・エクスペリエンスでのOracle SalesのEメール統合オプション

組織には、Redwoodユーザー・エクスペリエンスでOracle SalesのEメールを設定するためのオプションがいくつかあります。 実装チームが選択するオプションは、Eメールの送受信の方法に影響します。 オプションのうち3つは、Microsoft Exchangeとの統合を必要とします。

これらのオプションのどれを使用するかに関係なく、常にOracle Sales内からEメール会話を開始する必要があります。 初期Eメールを作成するには、Eメール・アドレスをクリックするか、アクション・バーに「Eメールの送信」と入力します。 Oracle Salesでは、ドラフトEメールにコードが挿入されます。 このコードは受信者に表示されず、アプリケーションでEメール・スレッドを追跡できるようにします。

次の各項では、様々なEメール・オプションの概要について説明します:

最後の項、Eメール設定の概要では、Microsoft ExchangeおよびOracle Emailに必要な設定の概要と、各オプションの設定ステップへのリンクを示します。

Microsoft Office 365

Eメールは、通常のMicrosoft Office 365 Outlook作成ウィンドウで作成します。 Sales内からEメール会話を開始すると、完全なEメール会話が、会話を開始したレコードに記録され、Outlookでも表示されます。 どちらのアプリケーションでもEメールを表示して返信でき、Office 365機能のすべてのメリットが得られます。たとえば、ドラフトは入力を開始すると同時に保存され、通常の署名を使用できます。

SalesとOffice 365で同様に表示して応答できる、担当者とのEメール・スレッドのスクリーンショットを次に示します。 ドラフトおよび送信済Eメールは通常どおりに保存され(コールアウト1)、Eメールの作成時に同じオプションが表示されます(コールアウト2)。

顧客の担当者とのEメール・スレッドを示すOffice 365の画面

Microsoft OutlookまたはMicrosoft Exchangeと統合された別のクライアント・アプリケーション

Microsoft Outlookまたは別のクライアントでEメールを作成します。 主な違いは次のとおりです。

  • トラッキング・コードは送信用ドラフトに表示されますが、受信者には表示されません。 サンプル・コードを次に示します。 
    ------
CRM Reference:
Oracle Sales
(##0000014003##)
  • Office 365では、Eメール・スレッド全体が送信する返信に自動的にコピーされます。 Outlookクライアントでは、Eメールの受信者には、返信するEメールのヘッダーと件名のみが表示されます。

    担当者との既存のスレッドに返信するときの、OutlookのサンプルEメール作成ウィンドウのスクリーンショットを次に示します。 返信には、返信するEメールの件名(コールアウト1)のみが含まれ、Eメール受信者には表示されない参照番号(コールアウト2)が含まれています。

    Microsoft Outlookの作成ウィンドウ

Microsoft Exchangeを使用したOracle Sales UI

Sales UIで初期Eメールを作成します。

Salesの作成ページのスクリーンショットを次に示します:

ネイティブUIの作成ウィンドウ

他のExchangeオプションと同様に、Salesまたは使用しているクライアントのいずれかで顧客の返信を表示し、会話を続行できます。 いくつかの違いを次に示します。

  • 作成してアクティビティに記録されたEメールはすぐに表示されます。 他のオプションのように表示されるまで数分待つ必要はありません。
  • Sales UIではドラフトが保存されないため、ブラウザ・タブを閉じる前にEメールを送信する必要があります。
  • Salesから送信する初期Eメールおよび他のEメールに署名は使用できません。

Oracle Emailを使用したOracle Sales UI

組織でExchangeとの統合を実装していない場合は、Sales UIのみを使用してEメールを送受信します。 主な違いは次のとおりです。

  • クライアント・アプリケーションを使用してEメールを表示および送信することはできません。 Eメール署名はなく、ブラウザ・タブを閉じる前にEメールを送信する必要があります。 Oracle Emailではドラフトは保存されません。
  • 他のオプションとは異なり、送信Eメールおよび着信EメールにあなたのEメール・アドレスは使用されません。 担当者には通常どおり「差出人:」フィールドにユーザーの名前が表示されますが、Oracleではアプリケーション内で追跡するために、Eメールを識別するコードを含む特別なEメール・アドレスが挿入されます。

様々なオプションの比較

様々なオプションの簡単な比較を次に示します。

Eメール機能 Microsoft Office 365 OutlookまたはMicrosoft Exchangeと統合された別のクライアント Microsoft Exchangeを使用したOracle Sales UI Oracle Emailを使用したOracle Sales UI
Oracle Salesで初期Eメールを作成する必要があります。 はい はい はい はい
Oracle Salesで使用する作成ウィンドウ Microsoft Office 365 Microsoft Outlookまたは別のクライアント Oracle Salesの作成UI

Oracle Salesの作成UI
cc、bccおよび添付を使用可能にします はい はい はい はい
作成ウィンドウで自動生成されたIDを非表示にします はい いいえ はい はい
返信にEメール・スレッドを表示します はい 返信する最新のEメールの件名とヘッダーのみ はい はい
署名およびテンプレート はい はい いいえ いいえ
ドラフトは自動的に保存されます はい はい いいえ(デジタル営業UIから送信された、初期Eメールを含むEメールの場合)。

ドラフトはクライアント・アプリケーションに保存できます。

 いいえ
「差出人:」フィールドで独自のEメール・アドレスを使用します はい はい はい いいえ。受信者には送信者の名前が表示されますが、アプリケーションにはコンピュータで生成された返信用のEメール・アドレスが含まれます。
スケジュールされた時間に後で送信します はい 使用するクライアントによって異なります いいえ はい
メールの着信を知る方法 Oracle Salesでの通知の受信(ベル・アイコン)

受信トレイの確認

 Oracle Salesでの通知の受信(ベル・アイコン)

受信トレイの確認

 Oracle Salesでの通知の受信(ベル・アイコン)

受信トレイの確認

 Oracle Salesでの通知の受信(ベル・アイコン)
返信(添付を含む)を読んで応答できる場所 Microsoft Office 365 Outlookの受信トレイ

初期送信Eメールを作成したOracle Salesレコードの「アクティビティ」ページ、および担当者の「アクティビティ」ページ

 Outlookまたはその他のクライアントの受信トレイ

初期送信Eメールを作成したOracle Salesレコードの「アクティビティ」ページ、および担当者の「アクティビティ」ページ

 初期送信Eメールを作成したOracle Salesレコードの「アクティビティ」ページ、および担当者の「アクティビティ」ページ

Microsoft Exchangeと統合されたクライアント・アプリケーション。

 初期送信Eメールを作成したOracle Salesレコードの「アクティビティ」ページ、および担当者の「アクティビティ」ページ
初期Eメールが「アクティビティ」ページに表示されるタイミング プロセスの実行後数分 プロセスの実行後数分 即時 即時

Eメール設定の概要

Oracle Emailを設定するか、Microsoft Exchangeと統合するかを選択できます。

重要: 2023年6月現在、Microsoft Exchangeではオンプレミスのメール・ボックスにアクセスするためのREST APIがサポートされていないため、クラウド・バージョンとの統合のみを設定する必要があります。
オプション 設定の説明 詳細情報の参照先
Microsoft Exchange Microsoft Exchangeとの統合を設定するには、Microsoft Azure、Microsoft Exchange ServerおよびOracle Salesで設定を実行する必要があります。
  • Microsoft Azureでは、統合用のアプリケーションを作成し、受信ボックスへのアプリケーション・アクセスを提供します。

    Microsoft 365アドインを使用している場合は、この統合用にMicrosoft Azureで新しいアプリケーションを作成する必要があります。

  • Microsoft Exchange Serverでは、Eメールに識別情報を追加するルールを作成します。
  • Oracle CX Salesでは、システム・プロファイル・オプションORA_ZCA_DS_EMAIL_OPTIONSを「MS Exchange (Redwood Compose UX使用)」に設定して、Microsoft Exchangeを使用するように選択を登録する必要があります。 デフォルトでは、プロファイルは「Oracle Email」に設定されます。
次のトピックを参照: Oracle SalesでのMicrosoft ExchangeのEメール統合
Oracle Email Microsoft Exchangeを使用していない場合は、Oracle Emailを設定します。 設定には、次のことが含まれます:
  • アクセス・ポイントを登録します。
  • Eメール・チャネルを構成します。
  • スケジュール済プロセスを実行してインバウンドEメールを取得します。
  • アウトバウンドEメールに過去の会話を表示するためのプロファイル・オプションを設定します。

次のトピックを参照: Oracle EmailとOracle Salesの統合